Mobile Hydraulics

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Interact Analysis Japan
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Quantifying the mobile hydraulic market by vehicle type, degree of electrification, and region.

This report provides detailed market size and forecast data for the market for mobile hydraulics and competing products by product, system type, vehicle type, and region. In addition to this analysis, we conduct a market share analysis of any vendor in the market with a greater than 1% share. This report also continues to explore the impact electrification of off-highway vehicles is having on the mobile hydraulic market.

The report answers the following:

  • How will electrification continue to shape demand in the mobile hydraulics market?
  • How is the market for hydraulic substitutes such as electromechanical actuators and electrohydraulic actuators developing?
  • How will the shift toward hydraulic substitutes impact the technological requirements of traditional hydraulic components within a system?
  • What strategies are hydraulic vendors deploying to gain and retain share in a market with shifting priorities?
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2024年ベトナム・ローダー輸出入動向：中国製が全体の8割超Commercial Vehicles

2024年ベトナム・ローダー輸出入動向：中国製が全体の8割超

Interact Analysisは、世界の主要市場におけるオフロード機械の輸出入動向を継続的に追跡しています（輸出入データは税関統計に基づき、中古機械を含む）。今回、2024年のベトナムにおける油圧ショベルおよびローダーの輸出入状況を振り返るため、上下2編に分けて報告いたします。本稿ではローダーに焦点を当てます。   ローダーの輸入台数は、輸出の16倍です   ベトナムにおけるローダーの貿易動向は、明確な輸入志向型の特徴を示しています。2024年、ベトナムのローダー輸入台数は4,000台を超え、輸出台数の約16倍に達しました。輸入総額は約7,800万米ドルとなり、輸出額の約14倍に相当します。輸入市場は第2四半期にピークを迎え、特に4月には単月で650台以上を輸入し、金額は約1,200万米ドルに達し、年間の最高値を記録しました。 輸出市場は全体として安定しており、年間を通じて変動しつつ上昇傾向にある。 注目すべき点として、ベトナム向け輸入のローダーのうち、75％以上が新規設備である一方、輸出側では新規設備の割合は40％未満にとどまっており、新規設備の割合は油圧ショベルの輸出入市場を大きく上回っている。油圧ショベルと比較すると、ローダーの価格は低く、新品購入コストが市場に受け入れられやすいことが背景にある。さらに、ベトナムの油圧ショベル中古市場は成熟しており、レンタル市場も比較的活発であることから、新規機械の輸入需要を一定程度抑制している。   2024年、ベトナム向けローダーの輸入量・輸入額は輸出の10倍超   地域別に見ると、中国はベトナム向けローダーの最大の輸入供給国である。2024年、ベトナム向け輸入ローダーのうち、80％超が中国製で、輸入額は75％を占めた。次いで日本が続き、輸入量で約15％、輸入額で約10％を占めている。 具体的な設備別に見ると、中国からベトナム向けに輸出されるローダーは新品が中心で、数量は約9割を占める。一方、日本から輸出される設備では、中古品が中心で、数量は9割超を占めている。 2024年、ベトナムからのローダー輸出台数は約250台で、主に東南アジアおよび中東地域に向けられている。ラオスとイラクが上位2か国で、輸出台数の合計は約70％、輸出総額の80％を占める。ラオス向け輸出では7割超が新品である一方、イラク向けは中古品が中心である。  …
2024年ベトナム油圧ショベル輸入動向：中日韓製95％超、中古機主導Commercial Vehicles

2024年ベトナム油圧ショベル輸入動向：中日韓製95％超、中古機主導

Interact Analysisは、世界の主要市場におけるオフロード機械の輸出入動向を継続的に追跡しています（輸出入データは税関統計に基づき、中古機械を含む）。今回、2024年のベトナムにおける油圧ショベルおよびローダーの輸出入状況を振り返るため、上下2編に分けて報告いたします。本稿では油圧ショベルに焦点を当てます。   中日韓製が95％超の油圧ショベル輸入   2024年、ベトナムの油圧ショベル市場は、輸出入総量が1.4万台近くに達し、貿易総額は2.5億ドルを突破しました。 そのうち、輸入が市場を主導しており、台数シェアは95％、金額シェアは約90％に達する。具体的には、年間の輸入台数は1.3万台を超え、輸入額は2.2億ドルに上る。市場全体は年間を通して明確な季節性を示しており、第2四半期および第4四半期が輸入台数・金額のピークであり、両四半期の輸入量・輸入額は年間総量のそれぞれ約30％を占める。 日本、中国、韓国からの機械がベトナムの油圧ショベル輸入市場を主導しており、台数シェアは95％超、金額シェアもほぼ95％に達する。その中で、日本は輸入台数・金額の双方で過半数を占め、2024年のベトナム油圧ショベル最大の輸入国となった。   輸入市場：季節性が顕著、Q2・Q4が数量・金額のピーク   注目すべきは、ベトナムに輸入される油圧ショベルのうち、90％以上が中古機であり、輸入額ベースでは70％超を占める点である。ブランド別では、日立（Hitachi）、神鋼（Kobelco）、小松（Komatsu）が輸入数量で上位3ブランドとなり、シェアは合計で60％超となった。一方、輸入額ベースでは、小松（Komatsu）、神鋼（Kobelco）、日立（Hitachi）が上位3ブランドで、こちらも輸入額の60％超を占めている。輸出元国別にみると、これら日本ブランドの中古油圧ショベルは日本本土だけでなく、中国も重要な供給源となっている。2024年のベトナム向け輸入油圧ショベルは中小型機が主力で、主力機種としては、日立（Hitachi）ZX75U、神鋼（Kobelco）SK200、SK135SR、小松（Komatsu）PC200、PC120などが挙げられる。   日本ブランドが輸出市場をリード  …
次の油圧ショベル、中国製を選びますか？Commercial Vehicles

次の油圧ショベル、中国製を選びますか？

長年にわたり、日本は世界最大の油圧ショベル生産国であり続けてきたが、中国市場の発展は近い将来、市場に大きな変化をもたらす可能性がある。 2021年から2023年にかけて、日本の年間油圧ショベル生産台数は22万5千台を超え、そのうち国内販売は約5万台にとどまり、大半は輸出に充てられた。しかし、特に中国をはじめとする他市場からの競争が一段と激化した結果、2024年には生産台数が20万台を下回るまでに減少した。   2024年 日本の油圧ショベル生産・輸出大幅減（出典：cema.or.jp）   新型コロナ以降の中国油圧ショベル市場低迷とメーカーの海外展開   新型コロナ以降、中国国内の油圧ショベル販売台数は大幅に減少し、中国の主要メーカーは生産能力の向上と販売回復に対する大きなプレッシャーに直面した。その結果、輸出市場の開拓を一段と加速させざるを得なかった。多くのオペレーターやフリートは、中国製油圧ショベルの信頼性は日本や欧州ブランドに劣ると考えています。しかし、2025年に至ると、グローバル部品やエンジンブランドの採用、サービスおよびメンテナンス支援の強化、さらに設計の現地化が進展する中で、こうした評価はもはや説得力に欠けます。   新型コロナ後の中国油圧ショベル市場：国内販売は減少するが、輸出は増加   中国の油圧ショベル輸出はどこへ向かうのか？   米国と英国の関税は、現地の油圧ショベル市場の成長を鈍化させる可能性がある（英国貿易救済庁は、中国からの輸入油圧ショベルに対して33.03％～83.5％の反ダンピング関税を課すことを勧告している）。現在、中国の主機メーカーは輸出規模拡大を目指し、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、インド市場をターゲットにしている。…
2025年 世界フォークリフト市場の深層インサイト：調整・課題・戦略的転換Commercial Vehicles

2025年 世界フォークリフト市場の深層インサイト：調整・課題・戦略的転換

主要トレンドの概要   地域構造の再編： 北米・韓国は下方修正、欧州・日本・東南アジアは上方修正、中国およびオセアニアは安定を維持。 電動化進展の分化： バランス型車両の「ディーゼルから電動への転換」は継続する一方、北米におけるClass 3リチウム電動化は減速。 中国メーカーのグローバル展開： 戦略的リソースの欧州・東南アジアへの傾斜が顕著。 最新の業界トレンドおよび地域経済の動向に基づき、2025年の世界フォークリフト販売台数予測は、地域ごとに異なる調整が見られます。北米および韓国の市場は、短期的な経済圧力や在庫調整の影響により、予測が下方修正されました。一方、欧州、日本、東南アジアは、政策的恩恵やサプライチェーン再編により、予測が大幅に上方修正されています。中国およびオセアニアの市場は、引き続き堅調な成長を維持すると見込まれます。 具体的な分析は以下の通りです。 1.北米・韓国：高コストが需要を抑制 金利と関税の圧力 米連邦準備制度理事会（FRB）が高金利を維持していることで、企業の資金調達コストが上昇。また、米国が中国製フォークリフトに課している関税（一部車種では25％）により、中国ブランドの価格競争力も低下しています。 製造業の低迷…
オフハイウェイ分野は、すでに高性能計算プラットフォームの時代を迎えているのか？Commercial Vehicles

オフハイウェイ分野は、すでに高性能計算プラットフォームの時代を迎えているのか？

オフハイウェイ機械向け高性能計算プラットフォームとは   オフハイウェイ機械が高性能センサーやカメラ、自動運転機能などの先進技術を搭載するようになるにつれ、集中型処理アーキテクチャが重要なトレンドとなりつつある。高性能計算プラットフォームは、次世代電子制御ユニット（ECU）の進化版として、この変革を牽引する中核的な存在である。それはまるで「スーパーブレイン（超頭脳）」のように、従来の複数ECUの機能を統合し、システム全体の性能と統合度を高めることで、より高度な認識および自動化機能を支える。 将来的には、この高い処理能力（高算力）を持つプラットフォームが、オフハイウェイ機械を「ソフトウェア定義車両（SDV: Software Defined Vehicle）」という新しい時代へと導くことが期待されています。これは、自動車業界の発展傾向とも一致する進化の方向性です。 高性能計算プラットフォームは、強力な処理能力を特徴としており、従来の分散型電子制御ユニット（ECU）アーキテクチャとは一線を画している。これらのプラットフォームには、高性能な中央演算処理装置（CPU）やグラフィックス処理装置（GPU）が搭載されており、安全性が要求されるクリティカルなソフトウェアの実行に加え、複数のアプリケーションを同時に処理することが可能である。 例えば、TTControlのFusionAI計算プラットフォームは、機械の接続性、マルチディスプレイ制御、集中型意思決定を実現しており、すべての処理タスクが1つの集中ユニット内で完結します。同様に、ダンフォス（Danfoss）社のXM100自動運転コントローラーは、自動運転機能向けに設計されており、センサー融合に必要な高い処理能力を備えています。さらに、John DeereがACT Expoで展示した新型ビジュアル処理ユニットは、自動運転アプリケーションにおけるリアルタイム画像処理専用の先進計算ユニットとして設計されています。これらの新開発製品は、オフハイウェイ機械の未来を示すだけでなく、業界がよりスマートで高効率的な方向へ進化していることを象徴しています。   高性能コンピューティングが Bauma 2025…
2025年 世界のオフハイウェイ機械の販売動向Commercial Vehicles

2025年 世界のオフハイウェイ機械の販売動向

2025年オフハイウェイ機械の販売動向と主要メーカー   Interact Analysis（IA）が最新発表した「オフハイウェイ機械」調査レポートによると、以下の重要なポイントが明らかになっています。 2025年、世界のオフハイウェイ機械の販売は前年比で2.5％増加すると予測されています。地域別では、欧州・中東・アフリカ（EMEA）はわずか1％の増加、アメリカ大陸は2％の減少、アジア太平洋（APAC）は4.7％の増加が見込まれています。 油圧ショベル（掘削機）分野では、2023年にCaterpillar（キャタピラー）が世界販売台数で首位を維持し、Sany（三一重工）がそれに続きました。 トラクター分野では、2023年にMahindra（マヒンドラ）が世界販売トップとなり、John Deere（ジョンディア）とTAFEグループがそれぞれ2位、3位となりました。 テレスコピックハンドラ（伸縮アームフォークリフト）市場では、2023年にManitou（マニトウ）が世界最大の市場シェアを占め、JCBが2位となりました。 電動オフハイウェイ機械の割合は徐々に増加しています。2024年には世界の純電動オフハイウェイ機械の割合は約1％で、2035年には13％に達すると予測されています。 詳細な情報は、以下をご覧ください: https://www.interactanalysis.com Interact Analysisについて Interact…
2035年には水素エンジン車の販売が20万台を突破Commercial Vehicles

2035年には水素エンジン車の販売が20万台を突破

One of the questions I often gets asked as an analyst is “who is the…
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