Complimentary Report for A3 Members – Motion Controls

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Interact Analysis Japan
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This report is a selection of slides from a report Interact Analysis publishes every year on the global motion controls market. The full report comprises an unabridged report PDF, Excel database and interactive PowerBI dashboards, providing the most in-depth dataset on the market for servo motors, servo drives and position control hardware ever produced.

If you would like more details about the full report and pricing, please contact our VP of Business Development, Richard.Alires@interactanalysis.com

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ヨーロッパの軍事費が増加、最大の勝者は誰か？Industrial Automation

ヨーロッパの軍事費が増加、最大の勝者は誰か？

2024年以降、ヨーロッパでは軍事費の支出が継続的に増加しており、今年も国防支出の大幅な増額を打ち出し、「ヨーロッパ再軍備」計画を進めています。これに伴い、欧米の産業オートメーションメーカーも、国防や軍事分野でのビジネスチャンスに広く注目しています。多くの評論記事は、国防費の増加が停滞している欧州の産業大手にとって新たな機会となり、より高収益な分野への生産転換を可能にする可能性があると指摘している。しかし、我々がこの市場を詳しく追跡したところ、さまざまな兆候から、実際の受益者は、米国に本社を置く少数の企業である可能性が高い。 軍事市場の追跡の難しさ   国防および軍事装備品の生産状況を統計することは非常に困難です。なぜなら、多くの大手企業グループは、軍事分野で巨額の収益を上げている一方で、それが彼らの事業の唯一の領域ではないからです。例えば、ロールス・ロイス、ボーイング、韓華（ハンファ）グループなどの企業は、産業界の巨人でありながら、軍用装備品も生産しています。 さらに、追跡が困難な膨大な「グレー」市場も存在します。米国外交問題評議会（CFR）によると、2013年の時点で、小型武器および軽兵器の違法取引規模（注1）は年間10億ドルに達していました。この数字は、過去12年間で大幅に急増している可能性が高いです。 主要な国や地域の工業生産データには、武器装備や軍用車両の生産量が明確に記載されていません。例えば、欧州連合（EU）統計局の製造業生産追跡システムに、我々が5つのコードを入力したところ、以下の結果が得られました。 製品コード 30303320、30303330、および30303222 は、監視、輸送、戦闘などに使用される大型または重装の無人機を対象としているため、軍事用途に最も関連性が高いと見られます。これに対して、30303220 と 30303230 は、比較的軽量で旅客輸送向けに特化していることから、民間または商業用無人機の用途を反映している可能性が高いです。しかし、これらの説明には軍事用途が具体的に記載されていないため、これらのコードに該当するすべての生産量が軍事用途に関連しているとは断定できません。 したがって、公的統計データだけでは、軍事費の増加が全体的な工業生産に与える影響を定量的に追跡することは非常に困難です。統計局のデータに加え、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、国防関連データを専門的に追跡する機関のひとつです。同研究所の2つの主要データベースを活用することで、軍事装備品の需要がどの地域に集中しているかを把握できるほか、どの生産者が最も恩恵を受ける可能性が高いかを概ね判断することが可能となります。   軍事装備に最も多く支出しているのは誰か？…
欧州本土リチウム電池企業、生産能力800GWhの波に耐えられるか？Industrial Automation

欧州本土リチウム電池企業、生産能力800GWhの波に耐えられるか？

今月初め、欧州連合（EU）は6つのリチウム電池工場に対し8億5200万ユーロの投資を行うと発表しました。これは、EUの「バッテリー・バリューチェーン強化計画」（総予算30億ユーロ）の一環です（注1）。 これらのプロジェクトの合計生産能力は約56GWhに達し、2030年までに稼働開始が見込まれています。プロジェクト一覧は以下の通りです。     欧州本土のリチウム電池製造能力を向上させ、外部サプライチェーンへの依存を減らすことに加え、本投資は技術面およびグリーントランスフォーメーションの観点から、プロジェクトが革新的な製造技術や低炭素生産（例：AGATHEプロジェクトは排出削減を目標とする）に重点を置くことを強調しています。これによりリチウム電池技術の進化を促進し、EUのカーボンニュートラル目標に適合することが期待されます（これらの工場の最初の10年間の稼働で約9,100万トンのCO₂排出量削減が見込まれています）。 しかしながら、本投資には明確な課題も存在します。一方で、56GWhの生産能力は相対的に限定的であり、欧州における電気自動車やエネルギー貯蔵分野の市場需要を十分に満たすことは難しく、短期的には外部サプライチェーンへの依存を解消できません。また、プロジェクトは「革新性」を強調しているものの、独立した専門家による「技術成熟度」基準に依存しており、一部技術（例：高性能電池）の革新的製造プロセスを量産へ転換する際には不確実性があり、遅延が生じる可能性があります。 さらに、プロジェクトは西欧および中東欧の限られた国々に集中しており、南欧や北欧の一部地域は対象外であるため、地域間の資源配分の偏りを招く可能性があります。また、投資は原材料やリサイクルの支援には及んでいません。   2030年までに、欧州で800GWh超のリチウムイオン電池生産能力が整備予定   Interact Analysis の「世界のリチウムイオン電池プロジェクト生産能力追跡データベース」によると、ヨーロッパのリチウムイオン電池生産能力の構造は動的な変化を迎えています。2025年第2四半期時点で、ヨーロッパで公式発表されているリチウムイオン電池プロジェクト（バッテリーパックや全固体電池は除く）の累計生産能力は1.9 TWhを超えています。しかし、自動車の電動化需要の伸びの鈍化や、サプライチェーン構築の複雑化などの要因により、一部プロジェクトは停滞や頓挫に直面しています。例えば、NorthVoltなどの企業のプロジェクトは進捗が停滞したり、計画が中止されるケースも見られます。 2024年末時点でヨーロッパにおける稼働済みのリチウムイオン電池生産能力は220…
2025年のグローバル産業用減速機市場、3%成長見通しIndustrial Automation

2025年のグローバル産業用減速機市場、3%成長見通し

市場調査会社Interact Analysis（IA）の報告によると、2025年には世界の製造業生産が徐々に回復すると予測されており、それにより産業用減速機市場も緩やかに回復すると見込まれています。   世界の産業用減速機市場は穏やかな回復が見込まれる   早くも2022年には、世界の減速機市場は予想を上回る成長を経験しました。業界インタビューや経済サイクルの分析に基づき、IAは2023～2024年の需要が一時的に落ち着くと判断し、2025年には反発が見込まれるとしています。 この判断は、2023～2024年にかけて実施された継続的な調査によってさらに裏付けられています。多くのメーカーはインタビューの中で、2025年の市場回復について慎重ながら楽観的な見解を示しており、売上高は再び緩やかな成長軌道に戻ると見込まれます。IAは、製造業の生産高や固定資産投資などのマクロ経済指標に基づくモデルを構築しており、以下の予測を示しています。 2025年 グローバルの減速機市場は128億米ドル、前年比3.1％増と見込まれます。 地域別では、アメリカ大陸が4.2％、アジア太平洋が3.7％増と見込まれます。 欧州・アフリカ市場の回復は緩やかで、成長率は1.7％と見込まれます。 *注：上記のデータ統計範囲には、固定設備向けの産業用減速電動機およびギアボックスのみが含まれ、精密減速機、移動機器（建設機械、農業機械等）向け減速機、風力発電用メインギアボックス（ただし偏航用・ピッチ用減速機は含む）、および個別販売されるギア部品は含まれていません。   2025年、減速電動機・産業用ギアボックス市場は回復成長見込み  …
AIソフトウェアの飛躍がマシンビジョン市場の回復を牽引Industrial Automation

AIソフトウェアの飛躍がマシンビジョン市場の回復を牽引

2024年における世界のマシンビジョン市場の収益は56億米ドルとなり、2023年比で3.9％減少しました。しかし、成長は2025年から回復に向かうと予測されています。 近日、Interact Analysisは「世界マシンビジョン市場2025年版レポート」を発表しました。レポートによると、今後5年間における世界マシンビジョン市場の年平均成長率（CAGR）は6.6％と予測されており、2025年には1.5％の緩やかな成長が見込まれます。製品カテゴリー別では、ビジョンソフトウェアと3Dカメラが最も高い成長率を示すと予測されており、ビジョンソフトウェアのCAGRは8.8％、3Dカメラは9.4％と見込まれます。 ビジョンソフトウェアの世界市場規模は、2024年の4億9,000万米ドルから2029年には約7億5,000万米ドルへ拡大すると予測されています。一方、3Dカメラ市場は2024年の7億8,700万米ドルから2029年には12億米ドルを超える規模に成長すると見込まれます。   世界マシンビジョンソフト＆3Dカメラ市場、堅調成長へ   AIソフトウェアの急成長がマシンビジョンソフト市場を牽引   マシンビジョンソフトウェアとは、マシンビジョンシステムにおいてカメラなどの撮像装置によって取得された視覚情報を処理・解析するために特別に設計されたコンピュータプログラムおよびアルゴリズムを指します。 これらのソフトウェアは、画像解析、情報抽出、そして視覚データに基づく意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たします。従来のソフトウェアは、主にルールベースの画像ライブラリに焦点を当て、取得された画像の特定の結果を導き出すようシステムに指示するために使用されていました。 しかし今日、人工知能（AI）やディープラーニングをベースとしたソフトウェア市場が台頭しつつあり、システムはさらに学習を進め、より多くの評価結果を生成できるようになっています。 なお、マシンビジョン用ソフトウェア開発キット（SDK）もビジョンソフトウェアの範疇に含まれますが、通常はハードウェアに無料で付属するため、ソフトウェア市場の収益への貢献はほとんど無視できるとされています。 従来型ソフトウェアは、マシンビジョンタスクを実行するために、定義済みのソフトウェアライブラリに依存してきました。市場にはこうしたライブラリを提供する多数のサプライヤーが存在し、顧客は通常、ライセンス料を支払う必要があります。 システムインテグレーターやディストリビューターは、複数のソフトウェアライブラリを調達し、エンドユーザー向けにビジョンシステムを導入する際に利用されることが一般的です。…
関税障壁 vs. 内需の牽引：2025年中国製造業の予測Industrial Automation

関税障壁 vs. 内需の牽引：2025年中国製造業の予測

米国トランプ政権が中国製品に追加の対等関税を発表してから既に2か月以上が経過しており、一部の品目では関税率が100％を超える場合もありました。これらの措置は、2023年から2024年にかけて成長が鈍化した中国経済の2025年の回復に一定の影響を及ぼす可能性があるとして、外部に懸念を喚起しています。 最新データによると、4月および5月の中国製造業活動には鈍化の兆しが見られます。複数の分析を総合すると、現行の関税措置は経済に著しい縮小をもたらすものではないものの、経済の力強い回復サイクルの期間を延長する可能性があると考えられます。   米国の貿易関税は、2025年の中国製造業成長率に下押し圧力をかける可能性があるものの、景気回復の基調を揺るがすことはないと予想されます。   中国製造業への関税影響   関税が中国製造業の輸出に与える影響と主要指標 1.製造業の景況感と輸出への圧力 中国の製造業購買担当者指数（PMI）は、2025年2月から3月にかけて一時的に拡大域（50.0超）に回復したものの、4月から5月には再び縮小域へと後退し、それぞれ49.0、49.5を記録しました。 これに同期して弱含みとなった輸出データは、この圧力を裏付けています。4月の輸出前年同期比成長率は8.1%に低下し、関税全面発効前の3月の12.3%から大幅に縮小しました。構造的分析によると、2024年に中国の輸出総額の15%を占める米国市場（第3位の貿易相手国）への輸出は、2025年4月に前年同月比で21%も急減しており、関税が輸出規模に与える実質的な抑制効果が明確に示されています。 2.価格下落傾向の継続 2025年4月時点で、消費者物価指数（CPI）および生産者物価指数（PPI）は前年同月比で引き続き下落しており、デフレリスクが依然として緩和されていないことを示しています。その背景としては、米国市場の需要減退により輸出ルートが縮小し、中国国内市場の需給バランスには課題が生じています。この状況が価格に下方圧力をもたらしており、中国国内外の経済動向が相互に影響し合う中で、価格下落傾向が続くと考えられます。 3.サプライチェーン再構築の加速：「チャイナ・プラスワン」戦略 米国の関税政策は製造業の生産能力の地域移転を促進し、「チャイナ・プラスワン」戦略による生産多角化の進行を加速させています。この傾向は、東南アジアやインドなどの代替的製造拠点の発展を後押ししており、これら地域の製造業生産高（MIO:…
グローバル協働ロボット市場の最新予測：サイクル底打ち後の市場再構築Industrial Automation

グローバル協働ロボット市場の最新予測：サイクル底打ち後の市場再構築

Interact Analysisが最新発表した「協働ロボット市場レポート（2025）」によると、グローバル協働ロボット（Cobot）産業は、2024年に周期的な底を経験した後、まもなく新たな成長サイクルに入る見込みです。ただし、市場の分化および構造的変革は引き続き深化していくとされています。 主要データ（予測） 2025年：成長率 20.6% 2026年：予測期間内で成長率がピークに到達 2029年：出荷台数 12.5万台、売上高 25億米ドル グローバル協働ロボット市場は、現在「普遍的・一律的な成長」から「構造的・選択的な成長」へと転換しつつある。 地域差：中国の電子産業チェーン、欧米の自動車産業チェーンに深く浸透。 シナリオ・イノベーション：溶接、検査などの高成長分野に加え、農業やサービスなどブルーオーシャンでの応用を拡大。 技術付加価値：AIおよびマシンビジョンにより大型機種の付加価値を向上させ、価格競争圧力を緩和。 以下に詳細分析を示す。  …
2025年、世界の産業用ロボット出荷量は回復の兆しIndustrial Automation

2025年、世界の産業用ロボット出荷量は回復の兆し

Interact Analysisの最新「産業用ロボット」レポートによると、2024年の世界の産業用ロボット出荷台数は50.5万台で、2023年比で2.4%減少しました。出荷台数の減少に加え平均価格の低下も影響し、産業用ロボット市場の売上高は前年比5.8%減となりました。世界主要地域における製造業投資は軒並み減速しており、アジア太平洋地域では出荷台数の減少幅が比較的緩やかで前年比1.1%減にとどまった一方、アメリカおよびヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）では、それぞれ3.7%および8.1%の大幅減となりました。 2024年の市場は低迷したものの、業界需要が安定しつつある兆しが見られ、2025年第1四半期の一部地域市場における好調な動向が、緩やかな回復予測の根拠となっています。   製造業回復が安定の兆しを示す   2024年下半期以降、米中両国の産業部門の月次指標は回復の兆しを示しています。欧州地域は依然として遅れを取っているものの、最近では製造業指標も改善の動きが見られます。もし7月以降に米国の関税政策が全面的に実施された場合、2025年下半期の機械・設備業界の受注にはリスクが生じる可能性があります。しかし、現時点で各地域の製造業のファンダメンタルズが安定していることから、関税の影響により市場の潜在的回復度が抑えられる可能性はあっても、市場全体が前年比で再び落ち込む事態には至らないと見られています。 日本ロボット工業会（JARA）のデータによれば、2025年第1四半期のロボットおよびマニピュレータの受注量は32.2%増加し、輸出出荷額は22.8%上昇しました。Interact Analysisの報告によると、日系メーカーは2024年の世界ロボット市場において売上シェアの47%を占めており、その動向は業界景気の信頼できる指標と見なされています。こうした背景を踏まえ、2025年の世界の産業用ロボット出荷台数は5%増加が見込まれるものの、平均価格の低迷が続くことから、売上高の伸びはわずか2.6%にとどまる見通しです。   ARPUの低下と価格圧力の強化   生産量の増加と競争の激化に伴い、世界の産業用ロボットの1台あたり平均売上高（ARPU）は、2018年の約31,100ドルから2024年には25,600ドルへと大幅に低下しました。2022年の世界的なサプライチェーン危機により一時的な価格上昇が見られたものの、2023年には需要の冷え込みと競争の激化により、再び価格は下落傾向に入りました。2024年はインフレの緩和と競争の激化により、ARPUの前年比下落率は3.6%に拡大しました。激しい価格競争はメーカーの利益を著しく圧迫し、多くのロボットメーカーの利益は極めて低水準、場合によっては赤字となっています。 こうした状況を踏まえ、2025年の世界産業用ロボットの価格下落は緩やかになると予想され、2029年までにARPUの前年比下落率は年間1%～2%に収束すると見込まれています。また、大型負荷モデルの協働ロボットおよびSCARAロボットにおける出荷量の増加は、価格体系の下支え要因となるでしょう。 協働ロボットは価格競争の最大被害者…
Li-Cycleが倒産、バッテリーリサイクル市場はどこへ向かうのか？Industrial Automation

Li-Cycleが倒産、バッテリーリサイクル市場はどこへ向かうのか？

現在、バッテリーリサイクル市場は分化の様相を呈している。一部の企業はリサイクル工場の建設を継続的に推進し、展開を加速させている。一方で、コストや需要の圧力を受け、工場建設計画を一時停止または延期する企業も現れている。   コストと需要の二重圧力で工場建設が減速   最近、北米最大級のリチウムイオン電池リサイクル企業の一つであるLi-Cycle（ライサイクル）が、カナダと米国で破産保護を申請した。Li-Cycleは北米および欧州にリサイクル工場を展開しており、年間処理能力は5万トンを超える。同社のリサイクル工場は、使用済み電池を処理して「ブラックマス（電池黒粉）」を生成する前工程工場と、そのブラックマスをさらに精製して電池材料を生産する後工程工場の2種類に分かれている。現在稼働中の工場はいずれも前工程工場であり、計画されていたイタリアおよび米国での後工程工場の建設はすべて停止している。 なかでも、米国ニューヨーク州ロチェスターでの電池リサイクルセンター建設プロジェクトは、初期の野心的な構想から進捗の停止に至るまで、ある意味で近年の同社の発展軌跡を象徴している。 Li-Cycleは2020年9月、ロチェスターに電池リサイクルセンターを設立し、前工程工場で生成されたブラックマスを受け入れて精製・再資源化する計画を発表した。2023年2月には、米国エネルギー省（DOE）から3億7,500万ドルの融資を獲得し、プロジェクト推進を目指していた。しかし同年10月、建設コストが想定を上回ったことを理由に、工場建設の一時停止と計画の見直しを発表。 2024年11月には融資枠が4億7,500万ドルに増額されたものの、前払い条件を満たせなかったため資金を引き出すことができず、建設再開には至らなかった。ロチェスター工場は当初2022年の稼働を予定していたが、2023年9月に年末への延期を発表。さらに建設停止後は、稼働時期が無期限延期となっている。 電池リサイクル工場の建設進捗が停滞している主な要因は、次の2点にある。 コストの高止まり リサイクル工場の初期建設コストが非常に高く、さらに2023年以降の原材料価格の下落により、多くの電池リサイクル事業の収益化は困難を極める。たとえば、Li-Cycleのロチェスター電池リサイクル工場の場合、同社の審査によると、機械設備完成までの総資本コストは9億6,000万ドルに達しており（試運転・生産能力の向上・運転資金・資金調達コストを除く）、極めて高額であることが分かる。 市場需要の不足 現時点では、リサイクル原料の多くが電池製造ラインで発生するスクラップ（製造廃棄物）に依存しており、欧米地域における電池工場の拡張ペース鈍化が、リサイクル工場の新設判断に大きく影響している。 Interact Analysisの「バッテリーリサイクルおよびリサイクル設備（Battery…
MIO追跡 | 2025年、世界主要経済国の製造業はどう展開するのか？Industrial Automation

MIO追跡 | 2025年、世界主要経済国の製造業はどう展開するのか？

2025年、世界主要経済国の製造業はどのように発展するのか？ 米国関税が各国製造業に与える影響は？ IAが最新発表した「世界製造業生産高四半期追跡調査（MIO）」によると、米国の関税措置は世界の製造業構造に影響を与え、一連の連鎖反応を通じて、各国の製造業の動向と発展見通しに深远な影響をもたらしている。 以下は、中国、米国、及び欧州主要国の製造業生産高予測を示す。     MIOについて   MIO（Manufacturing Industry Output）は、Interact Analysisが提供する世界の製造業生産額追跡指標です。主要国・地域の統計局など公的機関の公開データに基づき、MIOは世界45か国の主要製造業および102の細分産業の過去15年間の動向を追跡します。また、投資などの先行指標の分析や経済サイクルのモニタリングを組み合わせ、各産業の今後5年間の成長見通しを予測します。
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