短期的には下押し圧力、長期的には安定化へ

2025年のグローバル移動ロボット市場は、マクロ経済の逆風下において好不調が交錯する様相を呈した。世界的な投資抑制および通商環境の不確実性を背景に、市場成長のペースは全体として減速した。データによれば、2025年の世界における移動ロボット出荷台数の伸び率は17.5％に鈍化し、2018年以来の最低水準となった。

一方で、より本質的な変化も進行している。業界の価値重心は「設備台数の拡大」から「ソリューション価値の創出」へと急速に移行している。出荷数量の伸びが鈍化する一方、業界全体の売上規模は24.6％の成長を記録した。このことは、実効的な効率向上および複雑な現場課題の解決を可能とする高付加価値かつシステム型ソリューションが、顧客の支払意思を左右する中核要素となっていることを明確に示している。

地域分化の加速

中国メーカーの海外展開は「深水域」へ

地域構造の観点から見ると、分化と進化が同時に進行している。中国市場は依然として世界最大の単一アプリケーション市場であり、世界出荷台数の50％超を占めている。しかし、国内における激しい価格競争の影響を受け、規模と付加価値の不均衡という課題に直面しており、世界売上高に占める比率は40％未満にとどまっている。

国内市場のレッドオーシャン化を背景に、中国メーカーは2025年に海外展開を一段と加速させた。従来のように「価格優位性」に依存する段階とは異なり、今回の海外進出は「技術力とサービス力の双方における波及」という明確な特徴を有している。国内の複雑な適用シーンで十分な検証を経たことを基盤に、中国メーカーはアジア太平洋、米州、欧州へと、より成熟度が高く、かつ柔軟性に優れたソリューションを展開し始めている。

競争の軸は、単なるハードウェア販売から、納入品質、ソフトウェア能力、さらにはローカルサービスネットワークを含む総合力の競争へと高度化している。これにより、中国メーカーはグローバル・サプライチェーンにおける戦略的ポジションを一層強化している。

シーンが製品を規定する

受注履行が中核ドライバーへ

製品進化の方向性は、常に最も切迫した現場ニーズによって規定される。EC、小売業、ならびにサードパーティーロジスティクス（3PL）におけるリードタイム短縮への極限的な要求を背景に、オーダーフルフィルメント型移動ロボットは徐々に市場の主役となりつつある。当社予測では、2030年までに同カテゴリーは世界の移動ロボット出荷台数の約半数を占める見通しである。

とりわけ、保管密度およびスループット効率の最適化を目的として設計された「トート・トゥ・パーソン（Tote-to-Person）」システムの成長は顕著であり、今後数年間における同分野最大の成長エンジンとなることが見込まれる。これはすなわち、製品イノベーションが「より正確に、より迅速に、より省スペースで」物料搬送を完遂するという中核価値を軸に展開されていることを示唆している。

産業チェーン統合の加速

ビジネスモデル革新の深化

グローバル移動ロボット市場の集中度は、2025年に一段と上昇した。上位5社の市場シェアは合計で25％に達している。特筆すべきは、クロスボーダーM&Aが大手企業にとって技術的補完およびグローバル展開拡大の中核的手段となっている点である。例えば、SoftBank GroupによるABBロボティクス部門の買収、ならびにFivesによるCaja Roboticsの統合は、業界競争が単一の「製品競争」の段階を脱し、全工程自動化ソリューションを巡る総合力競争へと移行したことを象徴している。

ビジネスモデル革新の領域では、Robot as a Service（RaaS）モデルが産業エコシステムを再構築しつつある。2025年における世界のRaaS売上規模は6.77億米ドルに達し、2018年比で56倍超の成長を遂げた。さらに2030年には30億米ドルを突破する見通しである。このオンデマンド型・柔軟導入型モデルは、高額な初期投資を予測可能な運用コストへと転換し、多数の中小企業による移動ロボットの大規模導入を可能にしている。今後、RaaSモデルとデジタル運用保守の高度な統合が進展することで、業界価値は一時的な設備販売から、継続的な技術エンパワーメントおよび効率サービス提供へと拡張していく見込みである。