長年にわたり、日本は世界最大の油圧ショベル生産国であり続けてきたが、中国市場の発展は近い将来、市場に大きな変化をもたらす可能性がある。

2021年から2023年にかけて、日本の年間油圧ショベル生産台数は22万5千台を超え、そのうち国内販売は約5万台にとどまり、大半は輸出に充てられた。しかし、特に中国をはじめとする他市場からの競争が一段と激化した結果、2024年には生産台数が20万台を下回るまでに減少した。

2024年 日本の油圧ショベル生産・輸出大幅減（出典：cema.or.jp）

新型コロナ以降の中国油圧ショベル市場低迷とメーカーの海外展開

新型コロナ以降、中国国内の油圧ショベル販売台数は大幅に減少し、中国の主要メーカーは生産能力の向上と販売回復に対する大きなプレッシャーに直面した。その結果、輸出市場の開拓を一段と加速させざるを得なかった。多くのオペレーターやフリートは、中国製油圧ショベルの信頼性は日本や欧州ブランドに劣ると考えています。しかし、2025年に至ると、グローバル部品やエンジンブランドの採用、サービスおよびメンテナンス支援の強化、さらに設計の現地化が進展する中で、こうした評価はもはや説得力に欠けます。

新型コロナ後の中国油圧ショベル市場：国内販売は減少するが、輸出は増加

中国の油圧ショベル輸出はどこへ向かうのか？

米国と英国の関税は、現地の油圧ショベル市場の成長を鈍化させる可能性がある（英国貿易救済庁は、中国からの輸入油圧ショベルに対して33.03％～83.5％の反ダンピング関税を課すことを勧告している）。現在、中国の主機メーカーは輸出規模拡大を目指し、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、インド市場をターゲットにしている。

注目すべきは、これらの主機メーカーが鉱山分野への進出を進めている点である。従来、鉱山業界は「ソリューション」主導の市場とされ、油圧ショベルに加え、ローダー、ブルドーザー、鉱山用ダンプなどの高品質な製品をフルラインで揃えることが、競争力を維持するための条件と見なされてきた。中国の主機メーカーは、鉱山機械の供給契約を次々と獲得しており（徐工グループとリオ・ティントSimferプロジェクトの協業、三一重工のインドネシア複数プロジェクトへの参画など）、その勢いを強めている。

中国のメーカーの拡張計画には、ディーラー網の拡大、海外でのサービス支援強化、さらに米国・欧州市場向けの製品ローカライズ設計の実施が含まれている。また、中国の主機メーカーは電動化分野で市場の主導権を確保することを目指し、引き続き新技術の研究開発を進めている。

中国最大の油圧ショベルメーカーである三一重工は、2025年に香港でのIPOを計画しており、国際事業の成長を支援するため最大15億米ドルの資金調達を目指している。2021年の三一重工の販売台数は約10万台であったが、2022年には8万台以下に減少し、2023年にはさらに約5万台まで落ち込んだ。中国の設備メーカーは製品開発、特に電動モデルにおいて迅速に進める傾向があることを踏まえると、同社の海外市場シェアは今後大幅に拡大すると予想される。

最後に

ある意味で、関税は自国の製造業を保護することを目的としており、その背景にある論理は容易に理解できる。しかし、当社の見解では、関税によって中国の主機メーカーの拡張計画が変わることはない。彼らは引き続き国際市場を深耕するとともに、欧米などの地域に対応するために海外生産能力の拡大を模索する可能性がある。