Interact Analysisは新たに「リチウムイオン電池およびその製造設備」に関する調査レポートを発表した。本稿では、各地域の主要リチウム電池メーカーの生産能力の現状および今後の予測を整理する。

2024年、世界のリチウムイオン電池製造能力は約2.9 TWhに達し、前年比23.1％の増加となった。今年中には、世界のリチウムイオン電池製造能力は3.5 TWhを超え、前年比23.5％の成長が見込まれている。下流の蓄電および新エネルギー車向け需要がリチウム電池製造能力の拡大を引き続き後押しすることが予想される。2030年までには、世界のリチウム電池製造能力は7.1 TWhを突破し、2025～2030年の年平均成長率は15.0％に達すると見込まれている。

地域別に見ると、2024年の世界のリチウム電池製造能力はアジア太平洋地域に高度に集中しており、シェアは87.2％に達している。この構造は主に中国市場によって牽引されており、中国は世界最大のリチウム電池生産国であり、成熟した完備な産業チェーンを有している。今後数年間は、政府によるインセンティブおよび規制政策の後押しにより、アメリカ大陸および欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域の製造能力は急速に拡大すると予想される。5年間の年平均成長率はそれぞれ31.8％および23.1％に達し、世界平均成長率を上回る見込みである。

アジア太平洋：中国企業が引き続き主導、寧徳時代（CATL）が先行

アジア太平洋地域のリチウム電池製造能力は中国に高度に集中しており、2024年には中国が95％超のシェアで絶対的な優位を占めている。今後数年間、インドや東南アジア地域での新規生産能力の増加に伴い、このシェアは若干低下すると予想される。2024年のアジア太平洋地域リチウム電池製造能力トップ10では、中国企業が9社を占めている。トップ10で唯一の非中国企業は韓国のLGエナジーソリューションである。日本のパナソニックおよび韓国のサムスンSDIは以前、トップ10に名を連ねていたが、中国企業の生産能力拡張に伴い、昨年以降、アジア太平洋地域のトップ10から外れる結果となった。

注目すべきは、高度に連携した産業チェーンによる規模の経済効果と、巨大な下流市場からの強力な需要の後押しにより、中国企業は引き続き迅速な拡張を維持すると予想される点である。一方、近年の韓国電池企業は戦略的重点を北米市場へ徐々に移している。この傾向を踏まえると、2030年までにはアジア太平洋地域のリチウム電池製造能力トップ10はすべて中国企業が占める見込みである。

2024年、テスラは約60 GWhの生産能力で北米リチウム電池企業ランキングの首位に立った。その大部分は、ネバダ州でのパナソニックとの合弁工場によるものである。ジェネラルモーターズとLGエナジーソリューションが合弁で設立したUltium Cellsがこれに続き、2位となった。韓国企業では、SKオンおよびLGエナジーソリューションがともにトップ5入りしている。

さらに、フォードとSKオンの合弁企業であるBlueOval SKが米国工場で順次稼働を開始することにより、2030年までには同社も北米リチウム電池生産能力トップ5に入る見込みである。全体として、韓国リチウム電池企業は近年、北米での事業展開を着実に深めており、体系的な戦略的投資を通じて、「市場参加者」から「市場主導者」への転換を図っている。

欧州・中東・アフリカ（EMEA）：欧州の新興勢力と中国大手の台頭

2024年、韓国の3大企業（LGエナジーソリューション、サムスンSDI、SKオン）がEMEA地域のリチウム電池生産能力でトップ3を占めた。注目すべきは、トップ5に含まれていたスウェーデンのNorthvoltが破産後、米国企業Lytenに買収され、今後の生産能力の動向には大きな不確実性がある点である。

近年、欧州の後発電池企業（例：フォルクスワーゲングループ傘下のPowerCo）や中国の大手電池企業（例：寧徳時代）が欧州市場への展開を加速しており、プロジェクト建設と稼働の進展に伴い、韓国3大企業の市場シェアを圧迫すると予想される。2030年までには、これらの新興企業や中国企業がEMEA地域の生産能力トップ5入りを果たす見込みである。

欧州連合（EU）が政策面で自国企業に有利な外部条件を整備しているにもかかわらず、産業チェーンの成熟度や技術蓄積の面で優れた中・日・韓企業と比較すると、欧州の電池企業は依然として規模の拡大による生産上の課題に直面している。欧州本土のリチウム電池産業が真に「自国発展」を実現するためには、技術革新から産業チェーンの統合まで、全方位的なブレークスルーを達成する必要があると考えられる。

結びに

長期にわたり、世界のリチウム電池産業は中・日・韓企業が主導する競争構造を維持してきた。しかし近年、中・日・韓企業の生産能力展開戦略には明確な差異が見られる。日本のパナソニックは慎重な拡張ペースを採る傾向が強く、韓国勢は戦略的重点を北米市場に移す一方で、内部では差異化が進んでいる。具体的には、LGエナジーソリューションは引き続き強力な拡張姿勢を維持しているのに対し、サムスンSDIおよびSKオンはより保守的な戦略を取っている。一方、中国企業は継続的な研究開発投資と積極的な拡張戦略により、強力な勢いで台頭している。

現状、世界のリチウム電池生産は「アジア太平洋主導、世界供給」という構造が顕著である。今後も中・日・韓企業は依然として優位を維持すると予想されるが、世界の電池生産能力の分布はより多様化すると見込まれる。中韓企業は異なる戦略を選択しており、韓国企業は北米市場への重点シフトを進める一方で、中国企業は北米以外の世界市場の開拓をより重視している。