Interact Analysisは、世界の主要市場における建設機械の輸出入動向を継続的に追跡している（データは税関統計に基づき、中古機械も含む）。本稿では、今年上半期におけるアジアの主要国（インド、インドネシア、ベトナム）のホイールローダー輸出入状況を概観する。

市場規模の観点から見ると、インドのホイールローダー輸出入規模はインドネシアおよびベトナムを大きく上回り、総台数は約1.5万台に達する。一方、ベトナムおよびインドネシアはそれぞれ約2,500台および2,000台である。市場構造を見ると、ベトナムおよびインドネシアのホイールローダー市場は明確に輸入依存型であるのに対し、インド市場は輸出主導型であることが確認される。

成長動向の観点から、3か国の市場は差異化した動きを示している。輸入では、インドネシアが輸入台数と輸入金額の双方で同期的に増加したのに対し、ベトナムおよびインドは輸入台数は増加したものの、輸入金額はいずれも一定程度減少した。

輸出では、インドのホイールローダーは輸出台数および輸出金額の双方で増加を維持した。インドネシアは「台数増・単価減」の傾向を示し、輸出台数は増加したものの輸出金額は減少した。ベトナムのホイールローダー輸出は上半期において、輸出台数および輸出金額の双方で縮小し、市場全体は圧力下にあった。

インドネシア：台数・金額とも増加
ベトナム・インド：台数増・金額減

 

2025年上半期、ベトナム、インドネシア、インドのホイールローダー輸入台数はいずれも増加した。輸入金額に関しては、インドネシアが顕著に増加した一方、ベトナムおよびインドはやや減少した。

具体的には、インドの上半期輸入構成を見ると、単価の高いボルボ（Volvo）ブランドの輸入台数は減少したものの、ドゥサンボブキャット（Doosan Bobcat）など中小型ホイールローダーの輸入台数が大幅に増加したことにより、全体の輸入金額は前年同期比でやや減少した。

ベトナムでは、明宇（Mingyu）や魯工（Lugong）など平均単価の低い国内二三線ブランドの輸入台数が大幅に増加したことが、輸入金額の減少の主因となった。

インドネシアの輸入金額は上半期に大幅に増加した。これは、キャタピラー（Caterpillar）など平均単価の高いブランドの輸入台数増加、特に大型鉱山用ホイールローダーであるR2900XEの増加が寄与し、全体の輸入平均単価を押し上げたためである。

• ベトナム：輸入ホイールローダーは約2,500台、前年同期比で5%以上増加。輸入総額は4,000万ドルを超え、前年同期比で5%以上減少。
• インドネシア：輸入ホイールローダーは約2,000台、前年同期比で約25%増加。輸入総額は1億1,000万ドルを超え、前年同期比で約70%増加。
• インド：輸入ホイールローダーは400台超、前年同期比で10%以上増加。輸入総額は約2,700万ドル、前年同期比で約10%減少。

アジア太平洋地域は、ベトナム、インドネシア、インドのホイールローダー輸入における主要供給地域であり、中国はこれら3市場における最大の供給国である。具体的には、中国製ホイールローダーは、ベトナムでは輸入台数・輸入金額の両面で8割超を占め、インドネシアでは輸入台数の占有率が約7割であるのに対し、輸入金額は約4割にとどまる。インドでは輸入台数が9割超、輸入金額が7割超を占めている。注目すべき点として、インドネシアの輸入金額における首位の供給国はシンガポールであり、これは主にキャタピラー（Caterpillar）シンガポール支社からの輸出によるものである。

 

ホイールローダーの輸出市場は分化した動向を示す

 

2025年上半期、ベトナム、インドネシア、インドのホイールローダー輸出は分化した動きを示した。インドは輸出台数および輸出金額の双方で増加を維持した。インドネシアは「台数増・金額減」の傾向を示した。一方、ベトナムは輸出台数および輸出金額の双方で減少した。

具体的には、インド市場では依然として平均単価の高いキャタピラー（Caterpillar）ブランドが輸出台数・輸出金額の首位を占めるものの、同ブランドの上半期輸出台数は前年同期比で約20%減少した。インドネシアの輸出金額の減少は、キャタピラー 988Kや日立 ZW370など大型ホイールローダーの輸出台数減少に起因する。

ベトナム市場では、ホイールローダー輸出の主力は中古機械であり、2025年上半期における中古設備の占有率は前年同期の約70%から約75%に上昇した。この構造変化が、輸出総額の低迷に直接的な影響を与えている。

• ベトナム：輸出台数は約80台、前年同期比で5%以上減少。輸出総額は150万ドル超、前年同期比で約20%減少。
• インドネシア：輸出台数は約40台、前年同期比で40%以上増加。輸出総額は50万ドル超、前年同期比で約60%減少。
• インド：輸出台数は1万4,000台超、前年同期比で約30%増加。輸出総額は約3億5,000万ドルに達し、前年同期比で約10%増加。

輸出先の観点から見ると、中東地域はベトナム、インドネシア、インドのホイールローダー輸出における共通の重要市場である。具体的には、ベトナムおよびインドネシアのホイールローダーは主に中東および東南アジア地域に輸出されている。ベトナムでは、イラクが最大の単一輸出国であり、総輸出台数の約4割を占める。

一方、輸出金額ではラオスが首位で、総額の約半分を占めている。インドネシアの最大輸出市場はアラブ首長国連邦であり、輸出台数は2割超、輸出金額は約4割を占める。インドのホイールローダーの主要輸出先は中東に加え、アメリカ大陸地域も含まれる。最大の単一輸出国はアメリカで、輸出台数は約3割、輸出金額は約2割を占める。

 

Interact Analysis は、世界主要市場における建設機械の輸出入動向を継続的に追跡し、ユーザーに対してタイムリーかつ包括的な市場情報を提供しています。本輸出入データベースの主な特長は以下のとおりです。

■ 広範な市場カバレッジ
インド、ベトナム、ロシア、米国、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチンなど、主要国・地域を網羅。

■ 詳細なデータ粒度
設備タイプ、輸出入企業および国、設備ブランド、型式、数量、価格など、多角的なデータ項目を収録。

■ 高頻度更新
月次ベースで更新・提供し、市場動向をタイムリーに把握可能。

■ 多様な提供形式
ExcelデータベースおよびPower BIダッシュボード形式で提供し、利用者のニーズや利用環境に応じた活用が可能。