Interact Analysisは「オフハイウェイ機械用パワートレインシステム部品」レポートを発表し、世界各地域における多様なオフハイウェイ機械向け動力部品市場を詳細に分析した。本稿では、欧州および米州市場に焦点を当て、オフハイウェイ機械に搭載されるバッテリ（前編：ユングハインリッヒ、欧米のオフハイウェイ機械用バッテリ市場をリード）および駆動モータ市場の現状と今後の動向を、前後編に分けて紹介する。

純電動オフハイウェイ機械向けモータ分野において、欧米市場ではすでに明確な階層構造が形成されつつある。Interact Analysisの最新調査によると、ダナ（Dana）、ダンフォス（Danfoss）、ユングハインリッヒ（Jungheinrich）、およびパーカー・ハネフィン（Parker）が業界のリーディングポジションを確立している。2023年の市場データを踏まえると、今後も競争環境には一定の変化余地が残るものの、主要グループの構図はすでに明確化しつつある。これら4社に加え、ベネヴェッリ（Benevelli）、ボンフィリオリ（Bonfiglioli）、およびザピグループ傘下のインモーション（Zapi Group / Inmotion）を合わせた7社で、欧米における純電動オフハイウェイ機械用モータ市場の約80％を占有している。一方で、その他の7社を合計しても市場シェアはわずか5％にとどまっている。

Interact Analysisの最新レポート「オフハイウェイ機械用パワートレインシステム部品」によると、2023年における欧米の純電動オフハイウェイ機械向けモータ市場規模は5,715台に達した。この数値は、フォークリフトやシザーリフト、ブーム式高所作業車を除く3,008台の純電動オフハイウェイ機械を対象とした調査に基づいており、1台当たり平均1.9基のモータが搭載されていることを示している。本調査では、作業装置（アーム、バケットなど）を駆動する作業用モータと、クローラや車輪などの走行システムを駆動する牽引用モータという、2つの主要カテゴリーを対象としている。

技術的観点から見ると、現在の市場では電動油圧方式が主流となっている。これは、電動モータによって油圧ポンプユニットを駆動し、油圧システムを介して機械の各種機能を実現するソリューションである。レポートのデータには、OEMによる自社搭載分（Captive Production）も含まれている。ダナ（Dana）やザピグループ（Inmotion）を代表とする業界リーダー企業は、すでに製品戦略の高度化を進めており、モータ、インバータ、制御システムを一体化した電機統合ソリューション（メカトロニクス・ソリューション）を構築することに成功している。

ユングハインリッヒ领跑欧美市场的纯电动非道路设备电机销售

欧州・米州市場における純電動オフハイウェイ機械用モータ販売でユングハインリッヒ（Jungheinrich）がリードしている。同社はEMEA地域のモータ販売市場および米州地域の建設機械分野において支配的な地位を確立している。同社の製品ポートフォリオは、ホイールローダー、高所作業車、油圧ショベル、トラクターなど、幅広い機種を網羅している。なお、本レポートにおける市場シェア分析には、林德機械（現・KIONグループ傘下）との合弁会社であるJULIの販売データも含まれている。台数ベースの市場シェア分析によれば、電動ホイールローダーおよびテレハンドラー分野に注力するユングハインリッヒは、主に低電圧モータを供給しており、単価は比較的低いものの販売数量は極めて多い。そのため、大型オフハイウェイ機械向けの高電圧モータ市場を主力とするサプライヤーは、ユングハインリッヒを主要な競合とは位置付けていない。

2023年、ユングハインリッヒはEMEA・米州の純電動オフハイウェイ機械用モータ市場の約30％を占有

2030年までに、オフハイウェイ機械用モータ市場は力強い成長を遂げる見通し

これまでのところ、純電動オフハイウェイ機械向けモータのサプライヤー数は増加傾向にあるものの、乗用車や商用車分野で見られるような典型的な価格競争の激化はまだ起きていない。この現象の主な要因としては、①現時点での市場規模が限定的であること、②各プロジェクトへの入札企業が比較的少ないこと、③中国系サプライヤーが短期間で大規模なシェア拡大を実現することが難しいこと、の三点が挙げられる。当社では、市場規模の拡大に伴い価格下落は主に生産量の増加によって進むと予測している。これにより、今後の価格動向は急激な下落ではなく、緩やかな下降基調を示すと見込まれる。

今後10年間でサプライヤーは新たな市場機会を迎える見通しである。予測によると、EMEAおよび米州の純電動オフハイウェイ機械市場規模は、2023年の3,008台から2030年には77,162台へと急拡大し、爆発的な成長を遂げる見込みである。しかし、この市場の急成長は新規参入者を多数呼び込むことが予想され、既存の市場リーダーは国際的な競合との競争に加え、中国サプライチェーンからの強力な挑戦にも直面する可能性が高い。また、産業のスケールメリットが顕在化するにつれ、主要メーカーはサプライチェーンの安全性およびコスト管理の観点から、重要部品の自社内製比率を段階的に高めていくと考えられる。

市場が成熟期に向かう中で、当社では今後も関連ランキングを継続的に更新し、市場構造の変化を動態的に追跡していく予定である。