各種倉庫ソフトウェアのなかで、なおオンプレミス型導入が支配的な大きなカテゴリーの一つが倉庫制御システム、すなわちWCSである。この種のソフトウェアは、高スループットの自動化設備の細かな動作をミリ秒単位の遅延で制御する必要がある。

ただし、WCSソリューションをクラウドに導入しても遅延問題に直面しなかった企業が複数あるという話も聞いている。2018年から2025年にかけて、各種倉庫ソフトウェアにおけるSaaS導入比率は30%強から55%超へ上昇した。

注：SaaS導入比率は年々上昇している。

この点に触れるのは、これまでの市場トレンドが非常に明確に見えていたためである。市場はクラウドソリューションへ移行しており、細分領域によって進展速度が異なるだけであると見られていた。時間の経過とともに、遅延問題が解決されれば、ほぼすべてのソフトウェアは最終的にクラウドへ移るという見方が広がっていた。

しかし現在、この進化の方向が、従来想定されていたほど一方向ではない可能性を示す兆候が出ている。より多くの市場参加者がオンプレミス型導入を再評価しているように見える。この変化の規模と持続性を判断するにはまだ早く、クラウドソフトウェアへの移行過程における一時的な修正ではなく、実質的な反転を意味するかどうかも確定できない。本稿では、市場がオンプレミス型ソリューションへ再び注目する主な要因と、その変化が長期的にもたらし得る影響を検討する。

何がこの変化を促しているのか

市場がオンプレミス型導入へ再び注目する主因の一つは、AIの急速な発展である。その背後には複数の層がある。第一に、AnthropicがMythosモデルを予告し、同モデルが主要クラウドインフラ事業者での試用期間中に数十万件の脆弱性を検出したと述べて以来、クラウドインフラの安全性をめぐる懸念が高まっているように見える。この主張自体の妥当性は本稿の焦点ではないが、市場心理がより慎重になっていることは確かである。

もう一つの要因は、「クラウドファースト」モデルを支える一部の経済的前提が、より厳しく検証され始めていることである。オンデマンドでインフラを利用する方式は長らく、柔軟で初期費用が低いと見なされてきた。しかし、モデル学習や大規模推論のようなAI集約型ワークロードでは、この論理が必ずしも成立し続けるとは限らない。これらの場面では、クラウド上の高性能計算資源を借りるコストがかなり大きくなる可能性がある。高い利用率を長期的に維持する企業にとっては、時間の経過とともにハードウェアを直接保有する方が、より魅力的な経済性を持つ場合がある。インフラが継続稼働を必要とする場合、天秤は再びオンプレミス側へ傾く可能性がある。

規制要因もこの議論で重要性を増している。各国政府がデジタルプライバシー、データ主権、サイバーレジリエンスに関する新たな要求を相次いで導入するなか、企業は、データがどこに置かれ、誰がアクセス権と暗号化方式を管理し、システムがどのように保護されるのかについて、より厳しい精査に直面している。マルチテナント型クラウド環境では、これらの点でコンプライアンスを証明することがより複雑になる。特に規制の厳しい業界ではそうである。したがって、企業がより強い統制力、監査可能性、コンプライアンス上の確実性を戦略的優先事項と見なす場合、オンプレミス型導入は再び魅力を持ち得る。

この傾向は続くのか

当社の見方では、これは持続的な反転というより、修正である可能性が高い。クラウドインフラをめぐる最近の一部懸念は、今後誇張されていたと判明する可能性がある。AnthropicがMythosをめぐって行った強い発信の影響下ではなおさらである。さらに、WMSにおけるAI機能に必要な計算資源の大部分は、ソフトウェアベンダー側に残る可能性が高い。関連ソリューションが大規模にカスタマイズされている場合、または企業が自社開発している場合を除き、倉庫運営者やエンドユーザー側に計算資源が移るとは限らない。

規制圧力は確かに再評価の一部である。特にデータ主権、サイバーレジリエンス、監査可能性の優先度が継続的に上昇する場合はそうである。しかし、これはクラウド導入が長期的に構造的劣位にあることを意味しない。主要インフラ事業者も、これらの懸念により直接応える形で製品を調整し続けている。主権クラウドモデル、より厳格なデータ所在地管理、顧客管理型暗号化メカニズム、より隔離された導入オプションなどがその例である。最近の例にはAWS European Sovereign Cloudがあり、これは物理的にも論理的にも独立したEU環境として設計されている。同時に、主要ハイパースケーラーはより広く、主権を中心とするアーキテクチャと現地化された運用管理へ移行しつつある。

より重要な変数は、依然としてクラウドインフラの経済性である可能性が高い。AI関連の計算需要が供給能力を上回る速度で増え続ける場合、クラウドコストは上昇し、クラウド導入とオンプレミス導入のトレードオフは近年見えていたほど単純ではなくなる。真の問いは、クラウドソリューションが提供する柔軟性、拡張性、導入容易性が、上昇し得るホスティングコストをなお相殺できるかどうかである。