ヒューマノイドロボット、協働ロボットのサプライチェーンに新たな成長機会

ヒューマノイドロボットの量産は協働ロボットアームと関節モジュールに大規模な新需要を生み、2026年にはヒューマノイドロボット向け協働アームが世界の協働ロボット出荷台数の37%を占める見込みである。

協働ロボットと関節モジュールのサプライヤーは、ヒューマノイドロボット生産台数の急増による恩恵を受けている。Interact Analysisの最新調査によれば、世界のヒューマノイドロボット生産台数は2025年に2万台を突破し、2026年にはその3倍超へ増加する見込みである。急速な生産拡大は、サプライチェーン全体に大きな機会をもたらす。

多くのヒューマノイドロボットメーカーは、ソフトウェア、人工知能の訓練、用途開発に重点を置いている。生産規模が拡大するにつれ、成熟した製造能力を持つ大手サプライヤーからハードウェアを調達することが非常に魅力的な選択肢となる。

本稿は、先に公開した『ヒューマノイドロボットは協働ロボットメーカーの第2の成長曲線になるのか？』の続編である。ヒューマノイドロボットの量産が生み出す協働ロボットアームと関節モジュールの需要、主要サプライヤー、主流の人型協働アーム製品の特徴を分析する。

 

既存の協働ロボット技術 ヒューマノイドロボット用途に向けた良好な基盤を既に築いている

 

ロボットアームはヒューマノイドロボットの主要構成要素であり、マテリアルハンドリングや組立などに必要な高精度操作を可能にする。協働ロボットは精密動作、力制御、人とロボットの協調で既に成熟した能力を持つ。さらに、多くの協働ロボットメーカーは双腕協調の技術経験と、協働アームにAIを組み合わせた実用経験を蓄積しており、これらの能力がヒューマノイドロボット用途に堅固な技術基盤を提供している。

既存の協働ロボットアームの一部は、小幅な改造だけでヒューマノイドロボットの胴体へ適合できる。改造には軽量化、小型化、自由度の1軸追加、双腕を協調制御できるコントローラーの採用などが含まれる。全体として、協働ロボットで成熟した多くの技術はヒューマノイドロボットアームへ直接適用でき、必要なのは少量のカスタマイズにとどまる。

 

差別化されたハードウェア開発戦略 サプライチェーンに多様な機会をもたらす

 

ハードウェア開発経路について、主要なヒューマノイドロボットメーカーの選択肢はいくつかに分かれる。一部は最大限のカスタマイズとコスト管理のため、ロボットアームと主要部品を自社開発する。Unitree Roboticsと1X Technologiesがこのモデルの代表である。

別のメーカーは関節モジュールなどの主要部品を外部調達し、最終組立を自社で行う。AgiBot、UBTECH、Hexagon Roboticsがこのモデルの代表である。さらに、成熟したサプライヤーから完成したヒューマノイドロボットアームを調達するメーカーもある。2026年の代表的な調達顧客にはAgiBotのほか、ヒューマノイドロボット分野へ大規模投資する縫製設備大手Jack Technologyなどが含まれる。

実際には、ヒューマノイドロボットメーカーのこれらのハードウェア開発戦略は相互に重なる場合が多い。企業はコスト、技術要件、生産規模、研究開発の優先順位などを総合的に評価し、多くは一部部品を外部調達しながら主要部品の内製化も継続する。

 

2026年の協働ロボット出荷台数において 人型アームは3分の1超を占める見込みである

 

調査によれば、ヒューマノイドロボットメーカー向け協働アームの出荷台数は爆発的に増加し、2025年の5,000台超から2026年には43,000台超へ急増し、前年比増加率は667%に達する見込みである。世界市場では、この分野の出荷台数のほぼすべてを中国メーカーが占める。ヒューマノイドロボットの生産能力が中国に高度に集中していることに加え、現地サプライヤーの迅速なカスタマイズ対応力と価格競争力が寄与している。

一方、通常の協働ロボット市場も急速な成長を維持し、2026年の世界出荷台数は前年比22.7%増と予測されるが、人型協働アーム分野の非常に高い成長率とは明確な差がある。主要協働ロボットメーカーの受注残データに基づく推計では、2026年にヒューマノイドロボット顧客向け協働アームの出荷台数は世界の協働ロボット総出荷台数の37%に達し、業界の中核的な増分市場となる。

より多くのメーカーが仕様と価格帯の幅広い専用品を投入するにつれ、外部調達される人型協働アームがヒューマノイドロボット完成品の生産台数に占める比率は引き続き高まる見込みである。2030年までに協働ロボットメーカーが販売する人型アームの出荷台数は12.4万台に達し、その他すべての産業向け協働ロボットの世界出荷台数合計約14.5万台に迫る可能性がある。ヒューマノイドロボット産業は協働ロボットサプライヤーにとって新たな重要成長市場となっている。

人型アーム分野の主要サプライヤー 急速に台頭している

 

主要サプライヤーを見ると、Tianji Intelligentは過去2年間に人型協働アーム分野で急速に台頭した。同社は2025年のヒューマノイドロボットアーム出荷台数が2,000台を超え、2026年第1四半期時点の受注残が1万台に達したと公表している。従来の産業用・協働ロボット市場での展開が比較的限られていたことを踏まえると、人型アーム分野が既に同社の中核的な成長エンジンであることが分かる。

さらに、製造業で既に知られる協働ロボットサプライヤーであるRokae、FAIR Innovation、Huayan Roboticsもヒューマノイドロボットアーム事業を急速に拡大している。Rokaeは2025年に専用人型アームの新製品を投入しAgiBotと提携して以来、出荷台数を急速に伸ばした。FAIR Innovationも2026年にヒューマノイドロボット用途向け新機種を継続投入し、市場拡大型の競争力ある価格戦略を維持している。Huayan Roboticsも協働人型アーム、関節モジュール、モーターなど人型分野の製品群を拡充している。

 

ヒューマノイドロボット用途は協働ロボットアームに 新たな技術要件を突き付ける

 

ヒューマノイドロボット専用協働アームと通常の6軸協働ロボットには、一般に以下の相違点がある。

7軸設計は柔軟性を高め、ロボットアームが人の動きをより自然に再現し、障害物を回避できるようにする。十字交差型の手首関節は取付フランジと手首中心間の距離を短縮し、アーム全体を再配置せずに狭い空間で作業できるようにする。

力制御も主要要件である。ヒューマノイドロボットのアームは接触力を検知し、動作をリアルタイムで調整する必要があるため、通常は各関節にトルクセンサーを組み込む。

可搬重量と自重も重要な設計要素である。多くの人型協働アームの定格可搬重量は3–10 kgであり、一部機種は15–20 kgに達する。高い可搬重量・自重比が極めて重要である。アームの自重がロボット全体のコンパクト性と稼働時間に直接影響するためである。

ヒューマノイドロボット顧客向けの人型協働アームは、同じメーカーの通常の協働ロボットより一般に高価である。主因は軸数と自由度の追加、より包括的な力制御能力、カスタマイズ需要の可能性である。

ヒューマノイドロボットの生産 関節モジュール需要を大幅に押し上げる見込みである

 

完成した協働アームを調達する以外にも、ヒューマノイドロボットメーカーが完成品の組立用に関節モジュールを外部調達することは非常に一般的である。2026年にはヒューマノイドロボット分野向け一体型関節モジュール*の販売台数が43万台を突破し、2025年の出荷規模の約2倍になると予測される。

*精密減速機、サーボモーター、ドライブ、センサーを統合した一体型モジュールの販売を含み、単体の減速機販売は含まない。

一体型関節モジュールは関節部分の研究開発難度と統合作業量を減らし、単一サプライヤーによるアフターサービスも可能にする。しかし、OEMは一部部品を外部調達し、一部を内製する混合調達を採ることが多いため、関節モジュールサプライヤーが直面する競争は他の関節モジュールメーカーだけでなく、独立系減速機サプライヤーや協働ロボットサプライヤーからも生じる。

 

ヒューマノイドロボットが協働ロボットサプライヤーの構図を再編する可能性がある

 

ヒューマノイドロボット生産の急拡大は、協働ロボットアームとその主要部品に新たな大規模需要を生んでいる。現時点でヒューマノイドロボットメーカー向け協働アーム市場は、中国の供給側と需要側が主導している。しかし地政学的要因とサプライチェーン多様化の傾向を踏まえると、今後は海外のヒューマノイドロボットスタートアップも、自国および国際サプライヤーから人型アームと部品を調達する可能性が高い。

ロボットアームと部品のメーカーにとって、この傾向はヒューマノイドロボットおよびロボットデータ収集用途向け専用品を開発する根拠と市場機会を生む。ヒューマノイドロボット顧客がもたらす市場構造の変化は既に中国で現れ、人型分野の事業が一部の協働ロボット・部品サプライヤーによる大型受注と収益獲得を後押ししている。生産能力の拡大が続くにつれ、人型分野は力強く成長する顧客領域として、協働ロボット市場全体に新たな競争階層を生み出す可能性がある。