インドは、長年にわたり世界の建設機械市場における重点国の一つである。2014年以降、インド政府は「Make in India（インド製造）」政策を継続的に推進し、国内製造業の競争力強化およびサプライチェーンの強靭化を図ってきた。こうした政策の下、近年ではインドの建設機械産業も、輸入主導型から輸出志向型へと徐々に転換しつつある。

Interact Analysis は、世界の主要市場におけるオフハイウェイ機械の輸出入動向を継続的に追跡している（設備の輸出入データは中古機を含み、各国税関統計に基づく）。本報告書では、2024年におけるインドの油圧ショベルおよびホイールローダーの輸出入動向を上下二回に分けて整理・分析する。本稿では、油圧ショベル市場に焦点を当てる。

2024年、インドの油圧ショベル輸出は輸入の約3倍

2024年、インドは世界約100の国・地域向けに1万台超の油圧ショベルを輸出しており、これは同年の輸入台数のおよそ3倍に相当する。輸出金額は6億米ドル超に達し、輸入金額の約3倍となった。2024年のインドにおける油圧ショベルの輸出入市場は、全体として安定した推移を示した。輸入市場では第4四半期にかけて増加が顕著となり、10月および11月の月間輸入台数はいずれも350台を超え、年間のピーク水準を記録した。一方、輸出面では、2024年下半期の輸出台数および輸出金額が上半期を大きく上回った。特に9月には輸出台数がピークに達し、当月の輸出台数は1,000台を超えた。

輸入面では、インドは主にアジア太平洋地域から油圧ショベルを輸入しており、中国、日本、韓国を原産とする製品が圧倒的な主導的地位を占めている。2024年において、これら3カ国からの輸入は、輸入金額および輸入台数のいずれにおいても全体の90％超を占めた。一方、輸出面では、欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域、特に中東およびアフリカが最も主要な輸出先となっており、輸出金額ベースでの構成比は50％を超えた。なかでもガーナは、2024年におけるインドの油圧ショベル最大の輸出市場であり、輸出金額および輸出台数のいずれにおいても約3割に達した。

国際ブランドが競合するインドの輸出入市場

インドの油圧ショベル輸入市場においては、日本、中国および欧州系ブランドが主力を占めている。輸入台数ベースでは、2024年において日系ブランドのクボタ（Kubota）、日立建機（Hitachi）、ヤンマー（Yanmar）が輸入台数上位3社となり、合計で総輸入台数の約50％を占めた。一方、輸入金額ベースでは、ボルボ（Volvo）、三一（SANY）、日立建機（Hitachi）が上位3ブランドとなり、輸入金額全体の50％超を占めている。

全体として見ると、インドが輸入する日本ブランドの油圧ショベルは小型機が中心であり、機体単価は相対的に低い水準にある。主な輸入機種としては、クボタ（Kubota）U30-6、日立建機（Hitachi）ZX33Uシリーズ、ヤンマー（Yanmar）VIO30-7などが挙げられる。

一方、ボルボ（Volvo）および三一（SANY）の輸入油圧ショベルは大型機種に集中しており、ボルボ（Volvo）EC550ELや三一SY870Hなどが主力機種となっている。これら大型機は機体単価が相対的に高い点が特徴である。なお、輸入されるボルボ（Volvo）の油圧ショベルは、主に同社の韓国生産拠点から供給されている。

2024年におけるインドの油圧ショベル輸出市場では、外資系ブランドが主導的な役割を果たしており、輸出金額ベースでは現代（Hyundai）、JCB、コマツ（Komatsu）が上位3ブランドとなった。一方、輸出台数ベースではJCBが首位を占めている。

これらのブランドはいずれも比較的早期にインド市場へ参入し、長年にわたり事業基盤を構築してきたほか、現地生産体制を確立している点が共通している。海外ブランドによるインド国内での生産拠点設立に加え、マヒンドラ（Mahindra）などのインド系ブランドや、タタ日立（Tata Hitachi）といった合弁企業も、インドの油圧ショベル輸出市場において一定のプレゼンスを有している。