Interact Analysisは「オフハイウェイ機械用パワートレインシステム部品市場レポート」を発表し、世界各地域および各種オフハイウェイ機械に搭載される動力系部品市場を詳細に分析した。本レポートでは、欧米地域におけるオフハイウェイ機械向けバッテリおよび駆動モータ市場の現状と今後の動向について、上下編に分けて紹介する。

 

ユングハインリッヒが首位独占　欧米オフハイウェイ機械用バッテリ市場は多様化·変動期へ

 

現在、EMEA地域およびアメリカ地域におけるオフハイウェイ機械向け動力用バッテリシステム市場は、急速な進化の過程にある。ユングハインリッヒ（Jungheinrich）、ボルグワーナー（BorgWarner）、フォルセパワー（Forsee Power）、ターンタイド（Turntide）、ボルボ（Volvo）、およびワムテク（Wamtechnik）などの企業が、いずれもトップ10に名を連ねている。

その中でも、ユングハインリッヒは欧米オフハイウェイ機械向けバッテリシステムのサプライヤーランキングで首位を獲得した。この背景には、同社が建設機械分野において、主要顧客向け電動化機器の高い出荷実績を有していることがある（なお、同社の電動フォークリフト向けバッテリ事業は本統計には含まれていない）。さらに、ユングハインリッヒは電動フォークリフトで培ったコア技術プラットフォームを戦略的に拡張し、成熟した電動ドライブソリューションおよびビジネスモデルを小型建設機械のニッチ市場へと応用することに成功した。ただし、現時点では大型・高電圧オフハイウェイ機械分野への参入は限定的である。

市場規模から見ると、専門バッテリシステムサプライヤーの数は、2年前のわずかな企業から20社以上へと急速に増加しており、市場の潜在力は急速に解放されています。しかし現段階では、多くの企業が顧客集中度の高さという構造的リスクに直面しており、主な業績を1～3社のコア顧客に依存している。このような市場特性は、将来的に業界順位に大きな変動が生じる可能性を示している。全体としては、新規参入企業の増加と技術路線の成熟化が進むにつれ、動力バッテリパック市場は新たな再編期に入るとみられる。

当社は、今後オフハイウェイ電動機械用バッテリパック市場においてリーダーとなる企業は、信頼性の高い品質保証、強力なブランド影響力、そして優れた技術力という三つの中核的優位性を備えている必要があると考える。

具体的には、これらの企業には以下の要件が求められる。

1. モジュラー化されたプラットフォームアーキテクチャを採用し、スケールメリットによるコスト削減を実現すること。

2. システム統合の革新を通じて、バッテリパック全体のコスト構造を最適化すること。

3. 戦略的なセル供給エコシステムを構築すること。

このセグメント市場には独特の価格設定ロジックが存在する。すなわち、オフハイウェイ機械特有の少量生産モデル、高度なカスタマイズ要求、そして極端な作業環境下での信頼性要求に基づき、妥当な価格プレミアムが市場において広く認められている。

Interact Analysisのレポートデータによると、2024年時点で欧米地域のオフハイウェイ機械用バッテリシステムの平均価格は依然として1kWhあたり300米ドルを上回っており、カスタマイズソリューションでは50％以上のプレミアムが発生している。2030年には技術成熟度の向上に伴い、平均価格は1kWhあたり200米ドル前後まで段階的に低下すると予測されるが、それでもなお乗用車市場の水準を大きく上回る状態が続く見通しである。

 

バッテリーコストの低減はオフハイウェイ電動化の鍵

 

バッテリシステムの高コストは、オフハイウェイ電動機械の商業化を阻む主要な要因の一つである。現在、電動機械の販売価格は一般的に従来機種の約2倍に達しており、投資回収期間の長期化が市場浸透を大きく制約している。本格的な普及を実現するためには、この価格差を現行の2倍から1.5倍以内へと圧縮することが不可欠である。

この目標の達成には、以下の三つの要素が必要となる。

1. 量産化によるコスト低減効果の実現

2. 価格競争力の高いセルの採用

3. バッテリシステムのエネルギー効率最適化

さらに、伝動システムおよびモータ効率の向上は必要なバッテリ容量を直接的に削減し、性能を損なうことなく実現される軽量化設計は、さらなる限界効率の向上をもたらす。次世代の電動建設機械の設計は、こうしたコスト低減に大きく寄与すると期待されている。これらの機械は電動化を前提として設計されており、油圧システムをほぼ、あるいは完全に排除している。また、設計段階からバッテリパックの構造、冷却、部品配置などが統合的に考慮されている。このような設計思想により、機械は効率と性能の双方を高めると同時に、外観上も従来モデルとは明確に異なる姿を示すことになる。

とはいえ、現時点において電動化オフハイウェイ機械市場はまだ立ち上がり段階にあり、次世代電動化機械の本格的な普及には一定の時間が必要である。2023年、欧州・中東・アフリカおよびアメリカ地域における（フォークリフト、シザー式およびアーム式高所作業車を除く）電動オフハイウェイ機械用バッテリシステムの販売台数は4,207台にとどまった。

しかし、2030年にはこの数字が14万2,000台へと急増すると予測されており、このことが多くの企業が本分野へ参入している理由を裏付けている。市場規模（販売金額）の観点では、2023年の同地域におけるバッテリシステム販売額は5,400万米ドルであったが、2030年には13億米ドルへと拡大する見通しである。

バッテリ容量に関しては、そのレンジは非常に幅広く、小型油圧ショベルでは約25kWhにとどまる一方、中・大型油圧ショベルや鉱山機械では数百kWh規模のバッテリシステムが採用されている。

 

まとめに

 

2024年は、建設業界の低迷および金利上昇という二重の影響を受け、市場の成長はやや緩やかな推移となった。しかしながら、既存の政府支援策が順調に進展し、中止されることなく継続すること、そして今後さらに追加のインセンティブ政策が段階的に導入されるとの見通しを踏まえると、IAは今後の成長に強い期待を抱いている。今後は、成長の勢いが徐々に回復し、積極的な上向きのトレンドを示すことが予想される。