リチウム電池リサイクルプロジェクトの建設ペースの鈍化により、2024年の世界リチウム電池リサイクル設備の売上高は前年同期比で減少しました。2023年半ば以降、リチウム原材料価格の下落や電池工場の拡張ペースの鈍化により、電池リサイクルの生産能力拡大速度は大幅に低下しました。リサイクル設備市場は新設リサイクル能力と密接に連動しているため、これが市場にマイナスの影響を与えました。

しかし、中長期的には、電気自動車および蓄電市場におけるリチウム電池需要の継続的な増加や、関連する政策・規制の順次施行に伴い、リサイクルプロジェクト市場は中長期的に安定化し、リサイクル設備の販売の持続的な成長が期待されます。

アジア太平洋が世界市場をリード

2024年、世界リチウム電池リサイクル設備市場規模は、2023年の約17億米ドルから約15億米ドルに減少しました。2029年には、世界リチウム電池リサイクル設備市場規模が45億米ドルに達する見込みであり、2024～2029年の年間平均成長率（CAGR）は24.5％に達すると予想されます。

地域別分析：アジア太平洋地域はリチウム電池リサイクル設備の最大市場であり、2024年の売上高は世界市場の約8割を占めています。これは主に中国の大規模なリサイクル能力建設によるものです。2024～2029年の期間、アジア太平洋市場は年平均成長率（CAGR）25.1％で推移し、2029年には約36.9億米ドルに達すると予想されます。欧州・アフリカ・中東（EMEA）地域は、5年間のCAGRが24.7％に達し、2029年の市場規模は約4.4億米ドルに達する見込みです。美洲市場は、5年間で18.9％のCAGRを維持し、2029年のリチウム電池リサイクル設備市場規模は約3.8億米ドルに達すると予想されます。

市場は分散、リーディング企業はまだ顕在化していない

リチウム電池のリサイクルプロセスには、前処理段階で使用される電池検査装置、電池モジュール解体システム、破砕・選別装置、ならびに後処理段階で使用される反応釜、圧濾機、MVR蒸発システム、抽出システム、結晶器、乾燥機などの多種多様な設備が含まれます（注：湿式冶金設備は現時点で市場の主流ルートです）。全体として、現在のリサイクル設備市場は依然として分散しており、リチウム電池製造設備市場に見られるような統合型のリーディング企業はまだ登場していません。市場構造は未確定であり、市場潜在力は十分に発揮されていない状況です。

企業サイドから見ると、リサイクル設備には一部に汎用設備が含まれているため、従来は医薬品や化学などの分野向けに生産設備を供給してきたメーカーにとって、電池リサイクル市場へ参入する機会が生まれている。例えば、MVR蒸発システムを手掛ける亞光股份や圧濾機メーカーの景津装備などが挙げられます。電池リサイクルは、これらメーカーにとって重要な応用分野となっています。

また、一部の大手電池リサイクル企業、例えば天奇股份は、一部の電池リサイクル設備を自社開発し始めています。さらに、単体設備の提供に加え、前処理プロセスにおいて設備統合ソリューションを提供するメーカーも存在します。多くのメーカーは、電池モジュールの解体、放電、破砕・選別に至るまでの一連の工程を包括する総合ソリューションを提供しています。

世界最大の電池リサイクル市場である中国では、新設能力の高速拡大により、電池リサイクルの効率性と安全性に対する要求が一層高まっています。前処理段階では、「柔軟な解体」が、電池リサイクルおよび関連設備市場の高品質な発展に向けた新たな原動力となっています。

後処理段階では、現行主流である湿法冶金技術には、依然として高いエネルギー消費や廃水処理の複雑さといった課題があります。このため、一部メーカーは低温プロセスや余熱回収などの省エネルギー手法を導入する一方で、生物冶金技術などの新たな技術ルートの探索も継続しています。将来的には、異なる冶金技術を組み合わせたシナリオが登場し、より効率的かつ環境負荷の低い電池リサイクルソリューションの形成が期待されます。

自動化、スマート化、グリーン化の進展に伴い、技術的に優位で、かつ産業チェーンの統合能力を持つ企業は、市場の変化や技術的課題に柔軟に対応でき、急速に拡大する市場において有利なポジションを確保できると考えられます。