中国・インド主導のアフリカ建設機械市場動向

イボンヌ・チャン (Yvonne Zhang)

リサーチアソシエイト

イボンヌは、リサーチチームの組織化、調査結果の解釈、生産品の質向上を支援するために、リサーチアソシエイトとしてInteract Analysisに入社しました。彼女は財務分野で修士号を取得しており、アメリカでの学業の後、産業オートメーションセクターでの研究経験があります。

Interact Analysis は、税関統計（中古設備を含む）をデータソースとして、世界の重点市場における建設機械の輸出入動向を継続的に追跡している。本稿では、2025年におけるアフリカの主要2か国――タンザニアおよびナイジェリア――を対象に、油圧ショベルおよびホイールローダーの輸出入状況を回顧する。

タンザニア

輸入需要が拡大、ローダーが主要製品

2025年、タンザニアにおける油圧ショベルおよびホイールローダーの輸入総額は約3億米ドルに達し、前年比38％の大幅な増加を記録した。このうち、ホイールローダーが62.4％を占め、輸入構成において主要な地位を占めている。供給国別では、中国およびインドが油圧ショベル・ホイールローダーの中核的な供給国となっており、両国合計で輸入量の85％超を占める。なかでも中国は単独で75％超のシェアを有している。一方、タンザニアの油圧ショベルおよびホイールローダーの輸出市場は高度に集中しており、2025年における輸出先はすべてアフリカ地域内に限定された。輸出規模は約439万米ドルにとどまっている。

ブランド別に見ると、輸入市場には多数のブランドが参入しているものの、実際のブランド集中度は比較的高い。輸入金額ベースでの上位3ブランドはキャタピラー（Caterpillar）、中聯重科（ZOOMLION）、三一重工（SANY）であり、合計シェアは約50％に達する。上位10ブランドのうち、中国系ブランドが6ブランドを占めており、市場における存在感の高さが明確である。

ナイジェリア

中国系ブランドが主導、市場シェアが拡大

2025年1～9月期におけるナイジェリアの油圧ショベルおよびホイールローダーの輸入金額は約8,000万米ドルとなり、前年同期比で6.1％の減少となった。これは2024年通年の輸入総額のおよそ7割に相当する規模である。製品構成では、油圧ショベルが54.2％を占めている。原産国別では、中国およびインド製機械がナイジェリアの油圧ショベル・ホイールローダー輸入市場を主導しており、両国合計で輸入金額の90％超を占める。その中でも中国は最大の供給国であり、輸入金額ベースで80％超のシェアを有している。

輸出面では、仕向け地の地域集中が顕著である。ナイジェリアの油圧ショベルおよびホイールローダーの輸出額は約60万米ドルにとどまり、主な輸出先はアフリカ域内に集中している。なかでもニジェールが最大の輸出先となっている。

ナイジェリアの油圧ショベル・ホイールローダー輸入市場における競争環境は、急速な構造変化の局面にある。最新データによれば、2024年の輸入金額上位10ブランドのうち中国系ブランドは5ブランドであったが、2025年1～9月期には7ブランドへと急増した。さらに2025年には、徐工集団（XCMG）および三一重工（SANY）が、前年上位であったボルボ（Volvo）およびキャタピラー（Caterpillar）を上回り、輸入金額ベースで第1位および第2位に浮上している。両社の合計シェアは41％超に達しており、中国系ブランドの市場支配力の高まりが明確に示されている。

総合的に見ると、2025年におけるタンザニアおよびナイジェリアの建設機械市場は、中国およびインドの両国が主導する構図が明確であり、中国系ブランドは市場における地位を継続的に強化している。両市場における輸入金額上位10ブランドのうち、中国系ブランドは合計でいずれも55％超のシェアを占めるに至っている。また、両国の輸出貿易はいずれも極めて強い地域偏重の特性を示しており、油圧ショベルおよびホイールローダーの輸出仕向け地は、ほぼすべてアフリカ域内に集中している。

注：ブランドランキングは、税関統計に基づき把握可能な油圧ショベルおよびホイールローダーのブランド件数を基に算出した。

Interact Analysis は、世界の主要市場における建設機械の輸出入動向を継続的に追跡し、ユーザーに対して迅速かつ包括的な市場情報を提供している。本輸出入データベースの主な特長は以下のとおりである。