主要トレンドの概要

 

• 地域構造の再編： 北米・韓国は下方修正、欧州・日本・東南アジアは上方修正、中国およびオセアニアは安定を維持。
• 電動化進展の分化： バランス型車両の「ディーゼルから電動への転換」は継続する一方、北米におけるClass 3リチウム電動化は減速。
• 中国メーカーのグローバル展開： 戦略的リソースの欧州・東南アジアへの傾斜が顕著。

最新の業界トレンドおよび地域経済の動向に基づき、2025年の世界フォークリフト販売台数予測は、地域ごとに異なる調整が見られます。北米および韓国の市場は、短期的な経済圧力や在庫調整の影響により、予測が下方修正されました。一方、欧州、日本、東南アジアは、政策的恩恵やサプライチェーン再編により、予測が大幅に上方修正されています。中国およびオセアニアの市場は、引き続き堅調な成長を維持すると見込まれます。

具体的な分析は以下の通りです。

1.北米・韓国：高コストが需要を抑制

• 金利と関税の圧力
  米連邦準備制度理事会（FRB）が高金利を維持していることで、企業の資金調達コストが上昇。また、米国が中国製フォークリフトに課している関税（一部車種では25％）により、中国ブランドの価格競争力も低下しています。
• 製造業の低迷
  北米のフォークリフト稼働率は2025年1月に46.9％まで低下し、労働時間も前月比で12.6％減少しました。これは、実体経済活動の収縮を反映しています。

2.欧州・日本：グリーン移行と産業回帰の共振

• 欧州の環境政策：
  EUの「グリーンディール産業計画」（Green Industrial Plan）では、2030年までに物流機器のゼロエミッション化を要求しており、これにより電動フォークリフトの普及率は現在の40％から60％へと大きく引き上げられる見込みです。リチウムイオン電池技術（例：BYDのブレードバッテリー）を武器に、市場シェアを獲得しています。
• 日本の産業高度化：
  半導体や新エネルギー車（NEV）のサプライチェーン拡張に伴い、高精度AGV（無人搬送車）フォークリフトの需要が増加しています。杭叉（Hangcha）は日本のロボット企業と連携し、スマートロジスティクスソリューションの開発を進めています。

3.東南アジア：インフラとEコマースの双エンジン

• インフラプロジェクトの実行：
  インドネシア新首都建設やベトナムの港湾拡張といったインフラプロジェクトの実行が、重荷重フォークリフトの調達を刺激しています。また、中国の「一帯一路」プロジェクト関連設備の輸出は、前年同期比で約30％増加しています。
• Eコマース浸透率の向上：
  Lazada、Shopeeなどのプラットフォームにおける倉庫容量が拡大しており、電動歩行型フォークリフト（Class 3）の需要は、20％超の伸びを示しています。

4.中国とオセアニア：内需の強靭性が安定を支える

• 中国の政策的緩衝：
  中国の製造業PMI（購買担当者景気指数）が5か月連続で景気の境目である50を上回り（2025年2月には51.1%に到達）、さらに国有企業向けの設備更新補助金が、不動産セクターの低迷による影響を部分的に相殺しています。
• オセアニアの構造的バランス：
  オーストラリアの鉱業向けフォークリフト需要は5％減少しましたが、コールドチェーン物流向けの電動フォークリフト需要は15％増加しており、全体として需要の減少を相殺する形となっています。

 

短期市場ダイナミクス（2024-2025年）

 

1.需要サイクルの底打ち兆候

• 中国市場の現状
  中国国内の年間販売台数は70～80万台規模で推移しており、市場は新規需要から更新需要を中心とするストック段階へと移行しています。一方で、海外市場には多くの不確実性が存在しています。
• 北米市場の回復兆候
  北米市場では、約2年にわたる受注増加率の低下を経て、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて、重要な指標に改善が見られます。トヨタやKION（キオン）の受注残が前期比で9%回復したことは、流通在庫の消化が終盤に差し掛かっていることを示唆しています。
• 潜在的な成長要因
  国内製造業の景況感回復が、今後の需要拡大を牽引する潜在的な成長ドライバーとなると考えられます。

2. 価格競争の継続と新たな収益ポイントの出現

• 国内の原材料コストは低位で推移しています。
• 小型フォークリフトの価格競争は継続していますが、重型および高電圧フォークリフトは比較的高い利益率を維持しています。
• 海外売上比率は、為替や地域別の成長の影響を受けて受動的に上昇しています。
• 運用・保守サービスの収益比率も増加しています。

 

中長期的な成長ドライバー（2026-2030年）

 

1. リチウムイオンバッテリー化の潜在力
2024年時点で、世界のフォークリフト市場におけるリチウムイオンバッテリーモデルの普及率は依然として低い状況です。今後、ディーゼル車や鉛蓄電池車からの置換が進むことで、構造的な成長ドライバーとして作用すると見込まれます。

2. アフターマーケット収益比率の上昇
中国メーカーのフォークリフト輸出は2021年以降本格化しており、海外で稼働するフォークリフトの使用年数が増すにつれて、修理・部品・サービスへの需要が段階的に顕在化します。これにより、新たな収益の成長曲線が形成されると考えられます。

3. アメリカ市場のリスクはコントロール可能

• 市場シェア：
  アメリカ市場は、世界のフォークリフト販売台数全体の12％を占め、売上高では18％を占めています。
• 中国からの直接輸出：
  中国からアメリカへの直接輸出比率は一桁％に過ぎず、多くの企業は関税リスクを緩和するため、事前に在庫を確保しています。
• 電動フォークリフト需要：
  アメリカ市場の電動フォークリフト需要はヨーロッパに比べて弱く、市場全体への影響は限定的と考えられます。

 

アメリカの関税政策の影響と市場の対応

 

1. 短期的な販売台数の変動（2025年）

• 4月の市場動揺：
  政策の初期段階で、顧客は様子見の姿勢を取り、生産や出荷を一時停止する動きが見られました。
• ウィンドウ期間の前倒し出荷：
  交渉による猶予期間中、顧客は商品の引き取りや在庫確保を加速させました。
• 予測結果：
  2025年の対米販売台数は緩やかに減少する可能性がありますが、急激な落ち込みには至らないと見込まれます。

2. 長期戦略の再構築（地域別リソースの傾斜）

• 北米（縮小／維持）：
  高い関税やビザ取得の制約により、多くの中国メーカーは米国での新規資本投資を停止し、現行事業の運営維持します。
• 東南アジア（重点的な強化）：
  販売拠点から現地生産工場への機能アップグレードを進め、地域内でのサプライチェーン構築を目指しています。
• ヨーロッパ（全面的な深化）：
  販売・レンタルセンターの拡充に加え、研究開発センターへの投資を通じて製品の弱点を補い、ハイエンド技術の導入を進めています。
• 日本・韓国（事業展開）：
  段階的に販売・運営ネットワークを構築し、サービス能力の強化を進めています。

3. 製品ラインの衝撃と分化

• クラス1 & 4/5（大きな打撃）：
  海外ブランドとの価格差がもともと大きくなかったため、関税の影響でコストパフォーマンスが大きく低下しています。
• クラス2（顕著な影響）：
  アメリカ国内で生産されるCrown（クラウン）やRaymond（レイモンド）と直接競合しており、高関税により中国ブランドのコスト優位性は失われています。
• クラス3.1（最も高い耐性）：
  中国ブランドはすでにアメリカ市場で独占的なシェアを確保しています。
  主要競合製品の注目度は低く、価格性能比の優位性は依然として顕著です。
  エンドユーザーの強制的需要は関税の影響は最も限定的です。
• 最終的な実需（剛性需求）が関税の影響を最も受けにくい状況です。

 

核心結論

 

2025年のグローバルフォークリフト市場は、地域的な分化と政策的影響の下で新たな均衡に向かうと考えられます。短期的には、海外在庫の整理後に緩やかな回復が見込まれ、力強い収益性が注目されます。中長期的には、リチウムイオンバッテリー技術の普及、アフターマーケットの拡大、そして中国メーカーによる柔軟な地域戦略の再構築が重要な焦点となります。具体的には、北米市場では事業縮小、欧州およびアジア市場では積極的な展開が進められます。米国の高関税は競争環境を再形成しており、特にClass 3.1が海外展開の重要な支えとなります。同時に、東南アジアとヨーロッパでは、中国資本とサプライチェーンの深い関与が進むと予想されます。