Interact Analysisは、世界の主要市場におけるオフロード機械の輸出入動向を継続的に追跡しています（輸出入データは税関統計に基づき、中古機械を含む）。今回、2024年のベトナムにおける油圧ショベルおよびローダーの輸出入状況を振り返るため、上下2編に分けて報告いたします。本稿ではローダーに焦点を当てます。

ローダーの輸入台数は、輸出の16倍です

ベトナムにおけるローダーの貿易動向は、明確な輸入志向型の特徴を示しています。2024年、ベトナムのローダー輸入台数は4,000台を超え、輸出台数の約16倍に達しました。輸入総額は約7,800万米ドルとなり、輸出額の約14倍に相当します。輸入市場は第2四半期にピークを迎え、特に4月には単月で650台以上を輸入し、金額は約1,200万米ドルに達し、年間の最高値を記録しました。

輸出市場は全体として安定しており、年間を通じて変動しつつ上昇傾向にある。

注目すべき点として、ベトナム向け輸入のローダーのうち、75％以上が新規設備である一方、輸出側では新規設備の割合は40％未満にとどまっており、新規設備の割合は油圧ショベルの輸出入市場を大きく上回っている。油圧ショベルと比較すると、ローダーの価格は低く、新品購入コストが市場に受け入れられやすいことが背景にある。さらに、ベトナムの油圧ショベル中古市場は成熟しており、レンタル市場も比較的活発であることから、新規機械の輸入需要を一定程度抑制している。

2024年、ベトナム向けローダーの輸入量・輸入額は輸出の10倍超

地域別に見ると、中国はベトナム向けローダーの最大の輸入供給国である。2024年、ベトナム向け輸入ローダーのうち、80％超が中国製で、輸入額は75％を占めた。次いで日本が続き、輸入量で約15％、輸入額で約10％を占めている。

具体的な設備別に見ると、中国からベトナム向けに輸出されるローダーは新品が中心で、数量は約9割を占める。一方、日本から輸出される設備では、中古品が中心で、数量は9割超を占めている。

2024年、ベトナムからのローダー輸出台数は約250台で、主に東南アジアおよび中東地域に向けられている。ラオスとイラクが上位2か国で、輸出台数の合計は約70％、輸出総額の80％を占める。ラオス向け輸出では7割超が新品である一方、イラク向けは中古品が中心である。

ベトナム·ローダー輸入市場、中国ブランドが主導

2024年、ベトナム向け輸入ローダーのうち、8割超が中国ブランドである。明宇、柳工、雷曼が輸入台数で上位3社を占め、合計で約35％を占めた。輸入額では、柳工、徐工、山東臨工が上位3社で、合計で40％超を占めている。

ただし、これら3大ブランドも輸入台数上位10社に入る一方、全体として見ると、ベトナム向け中国ブランドの油圧ショベルでは、明宇、雷曼、山東莱工などの二・三線ブランドが主導的地位を占めている。機械の平均価格を見ると、二・三線ブランドは一線ブランドに比べて明らかに低く、この価格優位性が多くのユーザーに選ばれる重要な要因となっていると考えられる。

機種別に見ると、主力機種には明宇のHJ929、HJ939、柳工のZL50CN、雷曼のZL936、ZL930などが含まれる。

ベトナム·ローダー輸出市場は多様なブランドが参入

ベトナムのローダー輸出規模は大きくないものの、ブランドは多い。中国および日本ブランドがベトナム向けローダー輸出市場を主導しており、ベトナムからの設備輸出は現地生産ではなく、主に商社や代理店を通じて行われている。日本ブランドは中古品が中心である一方、中国ブランドは新品の割合が高い。

ブランド別に見ると、輸出台数上位3社は川崎重工（Kawasaki）、明宇、柳工で、合計は約50％を占める。その中で、川崎重工（Kawasaki）が台数で約30％超を占め首位に立つ。

輸出額上位3社は川崎重工（Kawasaki）、柳工、小松（Komatsu）で、合計も同様に約50％を占める。

2024年 ベトナム ローダー 輸出入概況