Interact Analysisは、世界の主要市場におけるオフロード機械の輸出入動向を継続的に追跡しています（輸出入データは税関統計に基づき、中古機械を含む）。今回、2024年のベトナムにおける油圧ショベルおよびローダーの輸出入状況を振り返るため、上下2編に分けて報告いたします。本稿では油圧ショベルに焦点を当てます。

中日韓製が95％超の油圧ショベル輸入

2024年、ベトナムの油圧ショベル市場は、輸出入総量が1.4万台近くに達し、貿易総額は2.5億ドルを突破しました。

そのうち、輸入が市場を主導しており、台数シェアは95％、金額シェアは約90％に達する。具体的には、年間の輸入台数は1.3万台を超え、輸入額は2.2億ドルに上る。市場全体は年間を通して明確な季節性を示しており、第2四半期および第4四半期が輸入台数・金額のピークであり、両四半期の輸入量・輸入額は年間総量のそれぞれ約30％を占める。

日本、中国、韓国からの機械がベトナムの油圧ショベル輸入市場を主導しており、台数シェアは95％超、金額シェアもほぼ95％に達する。その中で、日本は輸入台数・金額の双方で過半数を占め、2024年のベトナム油圧ショベル最大の輸入国となった。

輸入市場：季節性が顕著、Q2・Q4が数量・金額のピーク

注目すべきは、ベトナムに輸入される油圧ショベルのうち、90％以上が中古機であり、輸入額ベースでは70％超を占める点である。ブランド別では、日立（Hitachi）、神鋼（Kobelco）、小松（Komatsu）が輸入数量で上位3ブランドとなり、シェアは合計で60％超となった。一方、輸入額ベースでは、小松（Komatsu）、神鋼（Kobelco）、日立（Hitachi）が上位3ブランドで、こちらも輸入額の60％超を占めている。輸出元国別にみると、これら日本ブランドの中古油圧ショベルは日本本土だけでなく、中国も重要な供給源となっている。2024年のベトナム向け輸入油圧ショベルは中小型機が主力で、主力機種としては、日立（Hitachi）ZX75U、神鋼（Kobelco）SK200、SK135SR、小松（Komatsu）PC200、PC120などが挙げられる。

日本ブランドが輸出市場をリード

2024年、ベトナムは世界20か国以上に約700台の油圧ショベルを輸出し、輸出額は約3,400万米ドルに達しました。輸出市場は年内を通じて変動的に上昇する傾向を示し、下半期の輸出状況は上半期を大きく上回りました。輸出数量および金額は12月にピークを迎え、単月で100台以上、輸出額は800万米ドルを超えました。地域別では、アジア太平洋（APAC）がベトナム油圧ショベル最大の輸出市場で、占有率は7割超。中でもラオスは最大の単一市場で、数量シェアは約6割、金額シェアは8割超となっています。

輸出市場は変動的に上昇、下半期は上半期を上回る

輸入市場と同様に、ベトナムの油圧ショベル輸出市場も中古機が主流です——中古機の数量シェアは約90％、金額シェアは約75％に達します。建設機械は使用寿命が長いため、中古機の流通は既存市場の活性化に有効であると同時に、ブランド効果の延長および顕れでもあります。ブランド別では、日本ブランドがベトナム油圧ショベル輸出市場をリードしており、2024年の数量・金額ともに上位3ブランドは小松（Komatsu）、神鋼（Kobelco）、日立（Hitachi）で、数量シェアは約65％、金額シェアは75％超です。機種別では、ベトナムの輸出市場は中・大型油圧ショベルが中心で、主力機種は小松（Komatsu）のPC200、PC350、神鋼（Kobelco）のSK200、SK330、日立（Hitachi）のZX350、ZX330などです。