2024年世界エネルギー貯蔵プロジェクト市場レビュー：主要市場が引き続き先導、新興市場が加速的に台頭

レネー・ジュ（Renee Ju）

リサーチ・アシスタント

レネーはリチウム電池および水素エネルギー分野の研究に注力し、商用車チームのデータベース構築を支援するとともに、一次・二次情報の調査、データ分析および業界分析を行っている。

Interact Analysisの海外エネルギー貯蔵プロジェクトデータベースによると、2024年末時点で、海外における累積稼働プロジェクト容量は190GWを超えた。そのうち、揚水発電の累積設備容量は130GW以上に達し、全体の設備容量市場において70％超のシェアを占めている。一方、電気化学エネルギー貯蔵プロジェクトの規模は約51GWとなり、全体の約27％を占めている。

2024年は、海外エネルギー貯蔵プロジェクト市場が継続的に拡大した一年となった。統計によると、実際に着工・稼働段階にあるプロジェクト（建設中および運転開始済み、家庭用蓄電を除く）は58GWを超えている。技術別に見ると、電気化学エネルギー貯蔵は実際に落地したプロジェクトにおいて95％超を占め、2023年と比較して大幅な上昇を示した。電気化学エネルギー貯蔵は、技術的な柔軟性の高さ、適用シーンの多様性、建設コストの低さといった優位性を背景に、近年導入容量が継続的に拡大しており、今後も高い成長率を維持すると見込まれている。さらに、公式発表済み、認可取得済みおよび建設中のプロジェクトを含めて集計した場合、電気化学エネルギー貯蔵プロジェクトの比率は59％まで大幅に上昇し、揚水発電を上回る見通しである。

新興市場の台頭により、複数の国で初のエネルギー貯蔵プロジェクトが始動した。ラトビアでは初のユーティリティ規模のバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトが稼働を開始し、ウクライナでは同国初となる送電網規模のバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトが立ち上げられた。また、ウズベキスタンは中央アジア初のユーティリティ規模バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトの建設計画を発表している。2024年における実際のプロジェクト実装状況を見ると、電気化学エネルギー貯蔵プロジェクトの建設においては、米国、オーストラリア、英国が引き続き世界をリードしている。

欧州・中東・アフリカ（EMEA）：

新興市場が多方面で開花

2024年には、バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトがより多くの国で導入・稼働を開始し、新興市場が多方面で同時に立ち上がる動きが顕著となった。この傾向は、欧州・中東・アフリカ（EMEA）市場において特に際立っている。

さらに、ヨーロッパの従来型の家庭向け蓄電市場が主導する市場においては、系統前の大型エネルギー貯蔵プロジェクトが蓄電市場の成長を促進する新たな原動力として徐々に台頭している。

新興市場における入札動向

ルーマニア：240MW／480MWhのバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトの入札を開始
ブルガリア：独立型バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトについて、合計3GWh超となる2回の入札を実施
モンテネグロ：300MWhのバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト入札を開始
南アフリカ：615MW規模のバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト入札を開始

系統側プロジェクトが欧州の重点エネルギー貯蔵市場に新たな成長エンジンを注入

ドイツ：新たに2GW超のバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトを追加
（公式発表済み／建設中／稼働中プロジェクトを含む）
イタリア：新たに1.4GW超のバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトを追加
（公式発表済み／建設中／稼働中プロジェクトを含む）

米州（Americas）：

米国が引き続き主導、チリが積極的に推進

2024年において、米国は引き続き米州のエネルギー貯蔵市場を主導し、チリがこれに次ぐ位置を占めている。特に注目すべき点として、チリでは多くのプロジェクトが依然として公式発表および認可取得段階にとどまっており、今後の実際のプロジェクト実装については一定の不確実性が存在する。

米国およびチリに加え、カナダもエネルギー貯蔵プロジェクトの推進を進めており、オンタリオ州では総容量1.7GW超のエネルギー貯蔵プロジェクト入札が実施された。

米国：新規バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトは57GW超、うち約24GWが実際の建設・稼働段階に移行
チリ：新規バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトは約14GW、うち約2.4GWが実際の建設・稼働段階に移行

アジア太平洋（APAC）：

オーストラリアが先行、東南アジア市場が活発化

中国を除くアジア太平洋地域のバッテリーエネルギー貯蔵市場において、2024年はオーストラリアが新規導入プロジェクト数・規模の両面で突出して先行した。一方、東南アジア市場も引き続き活発な動きを維持している。

同地域では、エネルギーの国境を越えた輸送が重要な成長ドライバーとなっており、これに関連するエネルギー貯蔵プロジェクトは大規模化の傾向を示している。代表例として、インドネシアにおける8GW規模のプロジェクトや、オーストラリアにおける19GW規模のプロジェクトが挙げられ、いずれも完成後はシンガポール向けの越境送電を通じたエネルギー供給が計画されている。